交易方案概述 - 天亿马拟通过发行股份及支付现金方式购买星云开物98.5632%股权 交易作价为11.89亿元 [1] - 交易对价中发行股份支付5.82亿元 现金支付6.06亿元 [1] - 公司拟向实际控制人马学沛募集配套资金不超过1.55亿元 本次交易预计构成重大资产重组及关联交易 [1] 标的公司业务与业绩 - 星云开物是智能自助设备数字化服务提供商 专注于提供"IoT智能硬件+SaaS云平台"一体化解决方案 [1] - 2023年至2025年上半年 星云开物营收分别为3.85亿元 4.47亿元和2.48亿元 净利润分别为3869.38万元 8666.13万元和5456.63万元 [2] - 业绩承诺方承诺星云开物2025年 2026年和2027年净利润分别不低于9000万元 9500万元和1.05亿元 [2] 交易战略意义与协同效应 - 天亿马致力于融合物联网 大数据 云计算 人工智能等新一代信息技术 为党政部门及企事业单位提供系列应用产品和解决方案 [2] - 交易旨在使双方在产业链布局 技术研发 市场拓展 产品迭代等方面产生互补和协同效应 [1][2] - 交易将帮助公司拓展智能自助设备数字化服务业务 形成双轮驱动发展模式 加强研发能力并扩大销售规模 [2]