可转债发行概况 - 公司于2023年1月6日公开发行2,500万张三房转债，每张面值100元，发行总额为250,000万元（25亿元）[2] - 可转债期限为6年，票面利率逐年递增，第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[2] - 三房转债于2023年2月7日在上海证券交易所上市交易，证券代码为110092[2] 转股条款详情 - 三房转债自2023年7月12日起进入转股期，转股期截止至2029年1月5日[3] - 初始转股价格为3.17元/股，因实施2022年年度利润分配，转股价格调整为3.02元/股，自2023年5月8日起生效[3] 转股价格修正条款 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出向下修正转股价格的方案[4] - 修正方案需经股东大会表决，并由出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，持有可转债的股东需回避表决[4] - 修正后的转股价格不得低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值[4] 转股价格修正触发预警 - 自2025年10月25日至2025年11月19日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格3.02元/股的85%（即2.57元/股）[6] - 若未来12个交易日内有5个交易日公司股票收盘价继续低于2.57元/股，将触发三房转债的转股价格修正条款[6]