公司股价与业绩表现 - 公司股价上涨8.73%，报14.32港元，成交额达1.74亿港元 [1] - 公司MPO业务是核心利润来源，技术行业领先，16芯MPO已批量出货 [1] - 公司是谷歌体系主力供应商，卡位海外云厂供应链，MPO产品需求旺盛 [1] - 公司光纤收入在2024年上半年及2025年上半年同比高速增长43%和35% [1] 公司业务与增长动力 - AI算力需求旺盛，公司绝佳卡位MPO光通信和AI服务器等高成长赛道 [1] - MPO业务盈利能力远高于公司平均水平，未来数年高速成长无忧 [1] - 公司增长动力来自大客户持续扩张、海外产能建设以及技术迭代 [1] 行业趋势与需求前景 - 谷歌云AI基础设施负责人透露，谷歌必须每6个月将算力容量翻倍 [2] - 谷歌未来4至5年的总体目标是实现1000倍能力提升 [2] - 海外云厂商资本支出延续增长是主旋律，行业景气延续性高 [2] - 随算力规模提升，模型能力继续上行的经验规律得到强化 [2]