市场表现 - 科创人工智能ETF华夏（589010）收涨1.40%，盘中一度探底后强势拉升，超八成成分股上涨，福昕软件、海天瑞声等应用端龙头领涨超7% [1] - 该ETF近5日有4日资金净流入，昨日单日净流入超2700万元，资金逢低布局意愿强烈 [1] - 机器人ETF（562500）收涨1.07%至0.941元，走出"V"型反转，超八成成分股上涨，宏英智能、东杰智能涨幅均超5% [1] - 机器人ETF全天成交额突破10.69亿元，换手率达4.52%，连续5个交易日资金净流入 [1] 行业动态 - 优必选中标广西防城港市人形机器人数据采集与测试中心及人工智能科创教育项目，中标金额2.64亿元，产品以可自主换电的工业人形机器人Walker S2为主，预计12月交付 [1] - 工信部公示人形机器人标准化技术委员会委员名单，宇树科技王兴兴、智元创新彭志辉等为副主任委员 [2] - Anthropic正式发布最新模型Claude Opus 4.5，微软宣布在Microsoft Foundry、GitHub Copilot付费计划及Microsoft Copilot Studio中引入该模型 [2] 机构观点 - 汽车主机厂和3C品牌商因掌握需求场景及硬件供应链，相对竞争优势正在提升 [2] - 拥有大脑、硬件迭代能力和需求场景的华为、字节、小米等公司的机器人商业逻辑最顺 [2] - 建议关注特斯拉、Figure、华为、字节、小米、智元等公司的机器人布局进展，供应链重点关注"门票行情"及技术迭代带来的产业机遇 [2]