市场表现 - A股三大指数早盘集体上涨，科创板人工智能ETF(588930)截至发稿涨超2%，溢折率0.09%，盘中溢价交易 [1] - 成分股中凌云光涨超8%，海天瑞声涨超7%，芯原股份、晶晨股份、道通科技等涨幅领先 [1] 行业动态 - 美国白宫启动名为“创世纪计划”的新国家计划，旨在利用人工智能变革科学研究方式、加速科学发现 [1] - 百度、阿里巴巴、谷歌等国内外头部模型厂商陆续迭代AI大模型产品，全球大模型领域竞争持续白热化 [2] - 国内国产大模型在技术迭代中持续突破，核心能力稳步提升，已成功跻身全球大模型第一梯队 [2] 技术与产业链 - 国产大模型与国产加速计算芯片的适配性不断优化，形成算法与硬件的协同优势 [2] - 全球AI产业基础设施建设保持强劲增长态势，英伟达2026财年第三季度业绩表现亮眼 [2] 投资观点 - 考虑到AI应用向商业化深度演进的核心需求，持续看好AI应用板块在技术落地提速与场景需求释放双重驱动下的增长潜力 [2] - 建议关注应用端具备AI技术落地实力与场景适配优势的头部企业 [2]