国城转债提前赎回核心决定 - 公司董事会于2025年11月19日决议行使提前赎回权，将赎回全部未转股的“国城转债” [4] - 赎回决定基于公司股票价格已触发有条件赎回条款，即自2025年10月30日至11月19日，公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [11] - 赎回登记日后仍未转股的可转债将被强制赎回，赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [3][19] 可转换公司债券发行与上市概况 - 公司于2020年7月15日公开发行850万张可转换公司债券，发行总额为8.5亿元，每张面值100元 [4] - 该可转债于2020年8月10日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为“国城转债”，债券代码为“127019” [4] - 可转债的转股期自2021年1月21日开始，至2026年7月14日结束 [7] 转股价格历次调整 - 可转债初始转股价格为21.07元/股，后因2020年度利润分配于2021年6月30日调整为21.06元/股 [7] - 因公司注销回购股份，总股本减少，转股价格于2022年11月17日由21.06元/股调整为21.23元/股 [8] - 经2022年度利润分配，转股价格于2023年7月31日由21.23元/股调整为21.20元/股 [8] - 公司于2024年7月9日向下修正转股价格，由21.20元/股调整为12.60元/股，后又因2023年度利润分配于2024年7月26日调整为12.58元/股 [9] 赎回条款触发条件 - 有条件赎回条款规定，在转股期内，若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回可转债 [10] - 当次发行的可转债未转股余额不足3000万元时，公司亦有权赎回 [10] 赎回实施具体安排 - 赎回价格确定为100.82元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.82元 [12] - 赎回对象为截至2025年12月11日收市后登记在册的全体“国城转债”持有人 [14] - 可转债自2025年12月9日起停止交易，赎回登记日为2025年12月11日，停止转股日和赎回日为2025年12月12日 [5][16][17][18] - 赎回资金将于2025年12月17日到达中登公司账户，投资者赎回款到账日为2025年12月19日 [5][19] 转股相关操作说明 - 持有人需通过托管券商办理转股申报，转股最小申报单位为1张，转换成股份的最小单位为1股 [20] - 转股后不足1股的余额，公司将在转股日后五个交易日内以现金兑付 [20] - 当日买进的可转债可当日申请转股，新增股份于次一交易日上市流通 [20]