定增方案核心细节 - 中泰证券完成近60亿元定向增发，发行价格为6.02元/股，发行数量为996,677,740股 [2] - 本次发行对象最终确定为15家投资者，募集资金总额为5,999,999,994.80元 [2][3] - 控股股东枣庄矿业集团认购金额约21.65亿元，所获股份锁定期为60个月，其他14名投资者锁定期为6个月 [2] 主要参与机构 - 除控股股东外，参与认购的机构包括易方达基金、财通基金、华泰证券资管、华安证券资管等公募基金及券商资管 [2] - 山东省国有资产投资控股有限公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司等山东国资背景机构也参与认购 [2][3] - 发行后公司控股股东仍为枣矿集团，实际控制人仍为山东省国资委，均未发生变化 [2] 募集资金用途 - 募集资金净额将全部用于增加公司资本金，重点投向另类投资业务、做市业务、债券投资业务和财富管理业务 [3] - 具体投向包括：信息技术及合规风控投入不超过15亿元，另类投资业务和做市业务分别不超过10亿元，购买国债等证券和财富管理业务分别不超过5亿元，偿还债务及补充其他营运资金不超过15亿元 [4][5] - 此次募资旨在优化收入结构，培育新利润增长点，增强公司盈利能力和综合金融服务水平 [3] 对公司资本实力的影响 - 截至三季报，中泰证券母公司净资产为423.35亿元，净资本为272.72亿元，本次60亿元再融资将明显增厚公司净资产和净资本 [5] 行业再融资趋势 - 再融资是券商增强规模和实力的重要方式，今年以来已有多家券商完成或推进再融资 [5] - 天风证券于今年6月完成40亿元定增，南京证券50亿元定增计划已获证监会批复，东吴证券也公布了60亿元定增预案 [5]