融资计划 - 天风证券拟在境外市场发行总额不超过9.6亿美元等值的债券或票据 [2] - 发行主体包括公司自身、子公司天风国际证券集团有限公司及/或其附属公司 [2] - 募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司、天风国际及天风国际附属公司的境外债务，包括一年内到期的中长期境外债券及境外银行贷款 [2] 债券条款 - 本次境外债券为高级无抵押债券，其本金和利息的清偿顺序等同于证券公司一般负债，先于次级债券、永续次级债券等权益工具以及股权资本 [3] - 债券期限不超过5年，发行决议有效期为自董事会审议通过之日起24个月内 [3] - 发行方式为由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售方式一次或分期发行 [3] 财务状况 - 截至2025年三季度末，公司应付债券账面金额为288.67亿元，较2024年末的378.57亿元有所减少 [3] - 同期公司总资产为924.96亿元，应付债券占公司总资产规模的31.21% [3] - 2025年前三季度公司实现营业收入21.12亿元，同比增长57.53%，实现归属于上市公司股东的净利润1.53亿元 [6] 资本结构与股东信息 - 截至2024年12月31日，公司合并报表资产负债率为71.73%（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款） [7] - 公司已获证监会批复，拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过40亿元，其中不超过20亿元用于偿还债务及补充营运资金 [6] - 截至2025年三季度末，公司前两大股东为湖北宏泰集团有限公司和武汉国有资本投资运营集团有限公司，持股比例分别为28.14%和7.50% [6][8]