板块行情与指数表现 - 2025年11月27日盘中，软件开发板块下修调整，中证软件服务指数下跌0.12% [1] - 成分股中国联股份领涨，广联达、指南针跟涨；石基信息领跌，宝信软件、航天信息跟跌 [1] - 截至2025年10月31日，中证软件服务指数前十大权重股合计占比63.09%，包括科大讯飞、金山办公、同花顺等 [2] 公司动态与战略投入 - 阿里巴巴在2026财年第二季度财报电话会上明确将积极加码AI能力建设，不排除在已承诺的三年超3800亿元云和AI硬件基建投资外追加投入 [1] - 阿里巴巴集团CEO首次披露AI算力供给瓶颈与投资优先级，释放出短期投入换长期壁垒的信号 [1] - 阿里巴巴首款自研旗舰双显AI眼镜——夸克AI眼镜2025年新品发布会定于11月27日举行 [1] 行业前景与市场预测 - IDC预计2026年全球智能眼镜市场出货量将突破2368.7万台，其中中国智能眼镜市场出货量将突破491.5万台，市场迈入规模化增长新阶段 [1] - 国盛证券认为AI正推动基础设施投资与商业模式形成闭环，现象级多模态模型的推出有望提升算力与存力需求 [1] - 看好AI产业链业绩上修与估值提升机遇以及AI需求带动下的存力投资机遇 [1] 相关投资工具 - 软件ETF(159852)跟踪中证软件服务指数，是掘金计算机软件行业的便利工具 [3] - 场外投资者可通过软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇 [4]