股市收盘表现 - 沪指上涨0.29%，报收3875.26点 [1] - 深成指下跌0.25%，报收12875.19点 [1] - 创业板指下跌0.44%，报收3031.30点 [1] - 科创半导体ETF下跌0.74%，半导体材料ETF下跌0.55% [1] 公司动态与融资 - 拓荆科技计划募集资金总额不超过46亿元，用于高端半导体设备产业化基地建设、前沿技术研发中心建设及补充流动资金 [1] 行业趋势与战略转变 - 谷歌正推销其TPU给客户，Meta考虑斥资数十亿美元购买谷歌TPU用于数据中心建设，标志着谷歌战略转变 [1] - 摩根士丹利认为谷歌的战略转变可能为其销售额和盈利带来温和提振 [1] - 北京计划在700~800公里晨昏轨道建设运营超过千兆瓦功率的集中式大型数据中心系统，以实现将大规模AI算力搬上太空 [1] 市场观点与投资建议 - 摩根大通策略师指出中国股市明年实现大幅上涨的概率高于遭遇重挫的风险，并将A股评级上调至"超配"，因人工智能更广泛应用及刺激消费措施等多重增量驱动因素转向积极 [2] - 东海证券指出全球AI算力投入仍在大幅增长，存储结构性缺货局面持续，中美关税政策有所缓和，长期看半导体国产化有望继续加速，建议逢低关注细分板块龙头标的 [2]