行业动态：AI智能眼镜赛道升温 - 海内外科技巨头纷纷入场AI智能眼镜赛道，推动消费电子板块回暖 [1] - 夸克于11月27日发布首款由千问大模型驱动的AI眼镜，正式进军AI可穿戴设备市场 [1] - Meta于今年9月推出的AI智能眼镜Meta Ray-Ban Display在线下零售店几乎全部售罄 [1] - 谷歌已于去年年底立项两个AI眼镜项目，目前项目已进入小批量试产阶段，最早或于2026年第四季度发布 [1] 政策与市场前景 - 北京市五部门印发行动方案，提出重点发展AI眼镜等新型智能终端产品和服务 [2] - 天风证券研报指出，庞大的存量眼镜用户基础与极低的AI渗透率，预示着AI眼镜正迎来广阔市场 [2] - AI与AR技术的融合被认为是推动产业进入高速发展期的核心动能 [2] - 据Wellsenn XR预测，至行业成熟阶段，AI+AR智能眼镜的全球销量有望达到14亿副，渗透率或将高达70%，具有替代数千亿传统眼镜市场的潜力 [2] 市场表现与相关标的 - 11月28日科技板块全面回暖，消费电子50ETF（159779）V型翻红 [1] - 消费电子50ETF成分股中，长盈精密涨超13%，顺络电子、歌尔股份涨超4%，水晶光电、沪硅产业、蓝思科技、立讯精密纷纷上涨 [1] - 消费电子50ETF追踪的中证消费电子主题指数近一年上涨48.25%，跑赢同期沪深300指数（上涨17.58%）和中证TMT指数（上涨40.24%） [2] - 中证消费电子主题指数前十大成份股包含立讯精密、中芯国际、寒武纪、工业富联、澜起科技、京东方A、兆易创新、豪威集团、亿纬锂能、华工科技 [2]