发行与认购概况 - 公司于11月25日至11月28日中午进行招股，并已结束认购，预期12月3日挂牌上市 [1] - 公开发售部分录得孖展认购额988亿港元，相对于公开发售额1774万港元，超额认购5568倍 [1] - 发行计划为在香港发行2430万股H股，其中10%用于香港公开发售，发售价为每股7.3港元，集资总额近1.8亿港元 [1] - 每手交易单位为500股，一手入场费为3686.8港元 [1] - 公司与平煤香港、创力香港、金源香港及德高矿山订立基石投资协议，基石投资者同意认购总金额为7621.93万港元的发售股份 [1] 募集资金用途 - 募集资金中70.8%将用于莫来石基铝硅系材料深加工项目，旨在提高耐火用莫来石材料产能 [1] - 20.6%的资金将用于建立硅铝新材料工程技术研究中心，以提升研发能力并持续开发新产品 [1] - 0.6%的资金将用于偿还若干银行贷款的本金总额及应计利息 [1] - 8%的资金将用于营运资金及一般企业用途 [1] 公司业务与市场地位 - 公司在中国专营煤系高岭土，并拥有从采矿、研发、加工到生产、销售的全价值链整合能力 [2] - 按2024年中国煤系煅烧高岭土公司的收入计算，公司以5.4%的市场份额排名第五 [2] - 按2024年的收入计算，公司是中国最大的精铸用莫来石材料生产商，市场份额为19.1% [2] 公司财务表现 - 2022年度、2023年度、2024年度公司收入分别约为1.90亿元、2.05亿元、2.67亿元人民币 [2] - 2024年截至5月31日止五个月及2025年同期，公司收入分别为8828.9万元及1.05亿元人民币 [2] - 2022年度、2023年度、2024年度公司年内/期间溢利及全面收益总额分别为2442.3万元、4361.7万元、5260.2万元人民币 [2] - 2024年截至5月31日止五个月及2025年同期，公司期间溢利及全面收益总额分别为1447万元及1803.2万元人民币 [2]