公司财务状况与重整背景 - 公司已严重资不抵债，面临退市和破产清算风险 [1] - 为化解风险，公司拟进行出资人权益调整 [1] 出资人权益调整方案 - 以现有总股本14.96亿股为基数，实施资本公积金转增股本 [1] - 转增方案为每10股转增12股，共计转增17.95亿股 [1] - 转增完成后，公司总股本将由14.96亿股增加至32.90亿股 [1] - 全部转增股份不向原股东进行分配 [1] 新股分配与资金筹措 - 产业投资人以每股1.30元的价格取得5亿股，需支付6.50亿元 [1] - 财务投资人以每股1.70元的价格取得9.35亿股，需支付15.89亿元 [1] - 另有3.60亿股转增股份将用于清偿公司债务 [1] - 通过本次增发，公司合计将获得22.39亿元资金流入 [1] 投资人股份锁定安排 - 产业投资人承诺取得转增股份后36个月内不转让 [1] - 财务投资人承诺取得转增股份后12个月内不转让 [1] 后续事项 - 公司将就除权参考价计算公式的调整进行论证 [1]