交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购安徽拓盛60%股份[1] - 交易同步向不超过35名特定投资者募集配套资金[1] - 购买资产的股份发行价格确定为11.44元/股[1] - 募集配套资金总额不超过收购资产交易价格的100%[1] 标的公司基本情况 - 安徽拓盛主营业务为汽车橡胶基产品[1] - 公司产品涵盖衬套、顶支撑、弹簧垫等汽车减震及密封元件[2] - 标的公司已进入比亚迪、吉利汽车、理想等主流整车厂商供应链[2] - 安徽拓盛2023年、2024年净利润分别为4171.62万元、5902.01万元[2] 交易战略意义 - 公司主营聚氨酯弹性体减震元件与安徽拓盛橡胶基产品形成互补[2] - 交易将构建完备的汽车NVH减震及密封元件产品矩阵[2] - 双方可共享研发资源、设计数据库及测试实验室[2] - 交易有助于提升单车价值量并拓展市场布局[2] 交易后控制权 - 交易完成后公司实际控制人仍为杨建刚和侯振坤[3] - 公司控制权保持稳定[3]