市场表现 - A股股指集体高开且涨幅扩大，商业航天板块持续走强，存储、人形机器人、固态电池板块表现相对强势 [1] - 创业板软件ETF华夏（159256）盘中上涨0.41%，其持仓股如润泽科技、汉得信息、汤姆猫、中科创达等领涨 [1] 政策指引 - 《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》指出将针对重点行业领域的基础软件、工业软件和工业操作系统进行替代 [1] - 工业操作系统方面的更新重点包括可编程逻辑控制器、分布式控制系统、数据采集与监视控制系统、安全仪表系统、嵌入式软件等产品 [1] - 政策目标为到2027年完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务 [1] AI产业链中的软件行业 - 在AI产业链中，软件行业主要处于中游技术层和下游应用层，扮演核心技术支撑和应用落地的关键角色 [1] - 软件行业在中游技术层主要提供AI框架、开发平台和算法模型，这些技术是AI应用开发的基础 [1] - 在下游应用层，软件行业通过将AI技术与各行业结合，推动AI应用的落地 [1] AI大模型对工业软件的影响 - AI大模型对工业软件的影响主要体现在加速行业发展与降低应用门槛 [2] - 以DeepSeek为代表的国产开源大模型缩短了传统工业软件迭代周期，同时降低AI应用门槛，推动AI向工业软件快速渗透 [2] - 以ERP厂商为代表的企业构建了多层次AI产品服务体系，包括提供垂类AI模型、无代码/低代码AI开发工具、封装Agent能力的AI应用模块以及全周期AI服务 [2] - 企业可灵活组合上述服务，商业变现路径多元，相关领域存在较多投资机遇 [2]