主要股指表现 - 2025年12月1日沪指涨0.65%报收3914.01点深成指涨1.25%报收13146.72点创业板指涨1.31%报收3092.50点 [1] - 科创半导体ETF涨0.22%半导体材料ETF涨1.55% [1] - 隔夜外盘道琼斯指数跌0.90%纳斯达克指数跌0.38%标普500指数跌0.53% [1] - 费城半导体指数跌0.07%恩智浦半导体涨2.33%美光科技涨1.68%应用材料涨0.99% [1] 人工智能技术进展 - DeepSeek发布两个正式版模型DeepSeek-V3.2和DeepSeek-V3.2-Speciale官方网页端App和API均已更新为正式版 [2] - Speciale版本目前仅以临时API服务形式开放以供社区评测与研究 [2] 半导体行业投资与合作 - 英伟达以每股414.79美元的价格投资20亿美元入股新思科技两家公司将在工程和市场推广活动中展开合作 [2] - 新思科技是全球排名第一的芯片自动化设计解决方案提供商和芯片接口IP供应商 [2] AI眼镜市场动态 - A股市场AI眼镜概念股关注度升温海内外科技巨头纷纷入局AI眼镜赛道 [3] - 阿里巴巴发布夸克AI眼镜接入千问大模型首批已售罄理想汽车将于12月3日举行首款AI眼镜发布会 [3] - Meta新款Ray-Ban智能眼镜全球市场反响热烈谷歌正重启AI眼镜项目最早或于2026年第四季度发布 [3] 半导体供应链与前景 - 三星电子和SK海力士成为谷歌TPU供应链关键参与者SK海力士或成为谷歌第七代TPU内部HBM3E 8层芯片首选供应商 [3] - SK海力士将独家为第七代改进型产品提供HBM3E 12层芯片使之具备更高能效 [3] - 人工智能推动半导体超级周期从设计制造到封装测试以及上游设备材料端建议关注半导体全产业链 [3] 半导体ETF概况 - 科创半导体ETF跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数囊括半导体设备61%和半导体材料23%细分领域公司 [4] - 半导体设备和材料行业是重要国产替代领域具备国产化率较低国产替代天花板较高属性 [4] - 半导体材料ETF指数中半导体设备61%半导体材料21%占比靠前充分聚焦半导体上游 [4]