交易核心方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买东莞硅翔100%股权，交易价格暂定为22亿元，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1][5] - 交易预计构成重大资产重组，公司股票将于12月3日复牌 [1][5] 公司战略转型背景 - 公司主营业务为户外智能照明及云控系统，正受限于行业发展规模及市场需求而寻求业务转型 [2][6] - 自2021年启动新能源汽车产业战略升级，通过"资本+技术"双轨驱动持续深化产业布局 [2][6] - 已完成对佛山永创翔亿（电池安全材料）和无锡曙光（精密结构件）的战略收购，并内部拓展新能源智能充电桩业务 [2][6] - 预计2025年新能源业务相关收入占比将超过50% [2][6] 收购标的基本情况 - 东莞硅翔成立于2008年，在新能源汽车电池热管理领域拥有超过十五年技术积累与客户资源 [2][6] - 主要产品包括CCS、FPC、加热膜、隔热棉等，并积极拓展液冷板、CDU、浸没式液冷机组等液冷产品线 [2][6] - 液冷产品已于2024年开始实现收入，且在2025年快速增长 [2][6] 收购标的财务数据 - 2023年至2024年，东莞硅翔营业收入从14.82亿元增长至19.24亿元，净利润从8042.11万元增长至1.25亿元 [3][7] - 2025年1-9月营业收入已达19.02亿元，净利润为1.60亿元 [3][7] 业绩承诺与战略协同 - 业绩承诺方承诺东莞硅翔2025年、2026年、2027年净利润预测分别为1.70亿元、1.80亿元、2.10亿元，三年累计净利润不低于5.60亿元 [3][7] - 通过整合东莞硅翔（热管理）、佛山永创翔亿（安全材料）及无锡曙光（结构件），公司已构建覆盖电池"热管理-安全-结构"的完整产品矩阵 [3][7] - 此次交易将强化公司第二增长曲线，完善新能源板块业务链，并将业务拓展至数据中心液冷领域 [3][7]