交易核心信息 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买东莞硅翔100%股权 交易价格暂定为22亿元 [1][4] - 向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 发行价格为19.9元/股 [1] - 交易预计构成重大资产重组 交易前后公司控股股东和实际控制人均为谢明武 [4] - 公司股票于12月3日开市起复牌 停牌前（11月18日）收盘价为25.8元/股 总市值为57亿元 [4] 公司战略转型背景 - 公司主营业务为户外智能照明及云控系统 是智能景观照明产品供应领域龙头企业 [5] - 受限于行业规模及市场需求 公司上市后不久便开始寻求业务转型 [5] - 自2021年启动新能源汽车产业战略升级 通过"资本+技术"双轨驱动深化产业布局 [6] - 通过外延并购与内部自研相结合 构建起覆盖车身轻量化至智能充电网络的完整技术生态链 [6] - 预计2025年新能源业务相关收入占比将超过50% [6] 收购标的业务概况 - 东莞硅翔专注于电芯信号采集及热管理相关产品的研发、设计、制造及销售 [7] - 主要产品包括CCS集成母排 FPC柔性电路板 加热膜 隔热棉等 [7] - 积极拓展液冷产品线 液冷产品已于2024年开始实现收入 预计2025年快速增长 [7] - 产品应用于新能源动力电池 新能源整车 储能 数据中心 AI智算中心及互联网云服务商等领域 [7] 交易协同效应与影响 - 交易系公司继续加码新能源赛道 践行新能源产业战略的重要举措 [7] - 交易双方下游客户存在较强协同 客户群体既有重叠又有互补 [7] - 交易完成后将推动一体化发展战略 共享客户资源 提高服务效率 挖掘更多产品需求 [7] - 交易将强化第二增长曲线 完善新能源板块业务链 拓展至数据中心液冷领域 [8] - 2025年前三季度公司实现营业收入8.22亿元 同比增长29.56% 净利润亏损3108.34万元 同比减亏 [8]