重整计划草案 - 公司预重整期间确定湖北九州产业园区运营管理有限公司、天津信美通成股权投资合伙企业及6名财务投资人为重整投资人 [4] - 重整计划草案以公司约7.629亿股总股本为基数，按每10股转增13.4278股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增10.24亿股，转增后总股本将增至17.87亿股 [5] - 转增股票约8.6亿股用于引入重整产业投资人及财务投资，对应投资金额15.36亿元，其中九州产投公司出资7.06亿元占比近46%，信美通成出资1.96亿元，6家财务投资人合共出资6.3亿元 [5] 转增股票用途 - 转增股票主要用于解决关联担保事项向债权人以股抵债、按其他股东持股比例进行分配、以及引进重整投资人以股抵债清偿公司债务 [5] - 重整投资人认购的股票部分将用于向关联担保债务债权人实施以股抵债清偿，这是其参与重整投资的条件之一 [5] - 重整投资人提供用于解决关联担保事项的转增股票后不得再向公司进行追偿，并需在清偿时提供及时必要的配合 [5] 未来业务规划 - 重整完成后公司将利用产业投资人提供的资金、业务资源和产业协同支持，做实做精做强现有美丽健康服务业务，并拓展协同业务及延伸大健康产业链布局 [6] - 公司计划适时通过重整留存资金及发行股份购买资产等方式，并购主营业务相关的优质资产 [6] - 医美业务是公司最核心的资产，公司于2021年以6.97亿元现金收购浙江连天美55%股权切入终端赛道 [6] 医美业务发展历程 - 公司进军医美产业链始于2021年，收购浙江连天美55%股权，后者拥有杭州连天美、维多利亚两家医疗美容医院，总运营面积约2万平方米 [6] - 公司后续与暨源生物、肌源医药、KDMedical、赛诺秀、美丽妈妈等签订战略合作，布局上游医美产品端 [7] - 受地产行业出清影响，公司地产业务每况愈下，医美业务尚未成熟，导致连年亏损资不抵债，2023年被实施退市风险警示和其他风险警示 [7] 重整进程与投资人背景 - 2023年11月公司被债权人申请重整及预重整，同年12月法院决定启动预重整 [7] - 2024年4月九州通通过全资子公司九州产投与公司签署重整投资协议，若重整成功九州通或将成为公司控股股东 [7] - 自2016年起九州通及相关方已开始医美板块投资，在玻尿酸、重组胶原蛋白、III类光电射频热玛吉、溶脂针等多个医美领域进行布局，战略投资了爱美客、巨子生物、绽妍生物、威脉医疗、迈诺威等企业 [8] 九州通医美业务表现 - 2024年九州通医美业务实现销售收入8.51亿元，较上年同期大幅增长120.47% [9] - 2022年至2024年九州通医美业务销售收入年复合增长率达111.64% [9] - 2024年前三季度九州通医美业务实现销售收入9.04亿元，同比增长45.84% [9] 协同效应展望 - 若重整成功，九州通将利用自身强大的医药供应链体系优势，与公司深入开展在美丽健康领域的合作与赋能，包括供应链整合服务、核心产品培育以及业务板块融合等 [9] - 合作旨在进一步拓展美丽健康产业，延伸产业链发展 [9] 审计机构安排 - 公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构，负责2025年度财务报告及内部控制等审计工作，该方案需提交临时股东会审议 [1] - 在重整关键节点，审计机构需摸清公司家底，为重整方案推进提供参考信息 [3]