文章核心观点 - 谷歌自研AI芯片TPU对外供货，推动公司市值一度逼近4万亿美元，被市场称为“AI新王”，此举挑战英伟达GPU主导地位，为AI产业注入新动能，推动格局从集中向多元化发展 [1] 技术路线影响 - 谷歌TPU对外供货是AI硬件领域的“鲇鱼效应”，激活市场并推动算力迈向多元共生新生态 [3] - 降低对单一供应商依赖，通过技术路线竞争倒逼行业创新加速，推动技术进步和成本下降 [3] - 健康的技术进化方向是打造相互支撑的技术体系，为AI产业提供坚实基础 [3] 行业演变影响 - TPU对外供货是AI硬件走向成熟的标志，算力竞争为光模块、PCB等上游供应链带来结构性利好 [4] - 国内头部厂商在响应速度、量产稳定性和成本控制上已具备全球竞争力 [4] - 硬件算力支撑让“一切硬件皆有AI”成为现实，硬件成熟体现在技术自主与性能突破双重达标，并推动所有终端设备完成价值重构 [4] 商业逻辑影响 - 谷歌破局是历时十年构建的“算力底座（TPU）—核心模型（Gemini）—商业生态（搜索+云+终端）”全链条闭环进入收获期的结果 [5] - AI竞争从模型性能转向应用落地，当硬件与模型、应用形成协同闭环，产业便具备规模化创造价值的能力 [5] - AI产业处于关键转折点，真正爆发点在于应用落地，并催生新供应链，为合作伙伴带来新增长机会 [5]