发行概况 - 普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，已获中国证监会同意注册[1] - 本次发行可转债简称为“普联转债”，债券代码为“123261”[1] - 本次发行募集资金总额为人民币24,293.26万元，发行数量为2,429,326张[4] - 每张可转债面值为人民币100.00元，按面值发行[5] - 债券期限为自发行之日起6年，即2025年12月5日至2031年12月4日[6] - 本次发行可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市[3] 发行时间与对象 - 股权登记日为2025年12月4日[1] - 发行对象包括：1) 股权登记日收市后登记在册的原股东；2) 通过深交所交易系统网上发行的社会公众投资者[1][23] - 原股东优先配售后的余额部分（含原股东放弃部分）通过网上向社会公众投资者发行[1] - 保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购[24] 原股东优先配售详情 - 原股东优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380996”，配售简称为“普联配债”[26] - 原股东可优先配售的可转债数量按其持股数量以每股配售0.8598元面值可转债的比例计算[26] - 发行人现有A股总股本282,776,048股，剔除回购专户库存股243,363股后，可参与优先配售的股本总数为282,532,685股[26] - 按此比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为2,429,216张，约占本次发行总额的99.9955%[26] - 原股东优先认购时间为T日（2025年12月5日）的9:15-11:30及13:00-15:00[27] - 原股东参与优先配售需在T日申购时缴付足额资金，参与优先配售后余额的网上申购则无需缴付资金[28] 网上公众发行详情 - 社会公众投资者网上发行申购代码为“370996”，申购简称为“普联发债”[29] - 网上申购最小认购单位为10张（1,000元），申购上限为10,000张（100万元）[29] - 投资者参与网上申购只能使用一个证券账户，重复申购以第一笔为有效申购[29] - 申购时投资者无需缴付申购资金[30] 债券条款：利率与付息 - 债券票面利率：第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%[6] - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息[7] - 计息起始日为本次可转债发行首日[9] - 在付息债权登记日前（含当日）申请转股的可转债，公司不再支付本计息年度及以后计息年度的利息[9] - 可转债到期日之后的5个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息[9] 债券条款：转股 - 转股期限自发行结束之日（2025年12月11日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2026年6月11日至2031年12月4日[11] - 初始转股价格为18.26元/股[12] - 转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中Q为转股数量，V为申请转股的可转债票面总金额，P为申请转股当日有效的转股价格[17][18] - 转股时不足一股的余额，公司将在转股当日后的五个交易日内以现金兑付[19] - 因本次发行的可转债转股而增加的A股股票享有与原A股股票同等的权益[23] 债券条款：转股价格调整与修正 - 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派送现金股利等情况时，将按既定公式调整转股价格[13][14] - 在可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东会审议[15] - 修正后的转股价格应不低于审议该方案的股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价之间的较高者[15] 债券条款：赎回 - 到期赎回条款：可转债期满后五个交易日内，公司将按本次可转债面值的114%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债[20] - 有条件赎回条款：在转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债[21] 债券条款：回售 - 有条件回售条款：在可转债最后两个计息年度，如果公司A股股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司[22] - 附加回售条款：若本次发行募集资金运用的实施情况与承诺相比出现重大变化，根据中国证监会相关规定被视作或认定为改变募集资金用途，可转债持有人享有一次按面值加当期应计利息价格回售的权利[22][23] 承销与上市安排 - 本次发行由保荐人（主承销商）以余额包销方式承销，包销基数为24,293.26万元[33] - 包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为7,287.9780万元[33] - 发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转债在深交所上市[34] - 本次发行的可转债不设定持有期限制，投资者获得配售的可转债将于上市首日开始交易[32] 其他事项 - 本次发行可转债不提供担保[31] - 中证鹏元资信评估股份有限公司对本次债券的信用评级为：主体信用等级A+，本次债券信用等级A+，评级展望为稳定[31] - 中证鹏元将在债券上市后进行跟踪评级，包括定期和不定期跟踪评级[31] - 募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网查询[2]