公司上市表现与市场关注 - 新股摩尔线程于科创板上市，盘中最高涨幅达502.03%，总市值超过3000亿元 [1][8] - 发行价为114.28元/股，以盘中最高价688元/股计算，中一签（500股）可赚约28.69万元 [1][8] - 公司被市场视为“国产GPU第一股”，且从受理到过会仅用时88天，创下科创板最快纪录 [1][8] 公司业务与行业定位 - 公司成立于2020年，主要从事GPU及相关产品的研发、设计和销售，以全功能GPU为核心，聚焦AI、数字孪生、科学计算等高性能计算领域 [1][8] - 公司是中国国内唯一实现全功能GPU量产的企业 [1][8] - 主营业务分为AI智算、专业图形加速及桌面级图形加速三大类，其中AI智算业务自2024年起成为重要增长点 [7][13] - 2025年上半年，AI智算类业务实现营收6.65亿元，占总营收比例高达94.85% [7][13] 发行申购与投资者结构 - 网上发行有效申购户数为482.66万户，有效申购股数为462.17亿股，网上发行最终中签率为0.03635054%，即每万名“打新”股民中仅有不到4人中签 [3][10] - 网上投资者缴款认购金额为19.17亿元，放弃认购金额为334.86万元；网下投资者缴款认购金额为44.8亿元，无放弃认购 [3][10] - 共有94家公募和113家私募获得网下配售，合计获配金额达26.56亿元 [3][10] - 公募基金方面，94家公募的3670只产品合计获配金额高达25.99亿元，其中易方达基金以4.39亿元获配金额居首 [5][11] - 私募基金方面，113家私募的2019只产品合计获配金额为5734.10万元，获配前十名均为量化私募 [4][11] 财务业绩表现 - 2022年至2024年，公司营业收入分别为0.46亿元、1.24亿元、4.38亿元；归母净利润分别为-18.94亿元、-17.03亿元、-16.18亿元 [6][13] - 2025年上半年，公司实现营收7.02亿元，实现归属于母公司股东的净利润-2.71亿元 [6][13] 行业市场前景 - 根据弗若斯特沙利文预测，中国的AI芯片市场规模预计将从2024年的1425.37亿元激增至2029年的13367.92亿元，2025年至2029年年均复合增长率为53.7% [6][12] - 在AI芯片细分市场中，GPU增速最快，其市场份额预计将从2024年的69.9%上升至2029年的77.3% [6][12] - 全球GPU市场规模预计在2029年达到36119.74亿元，其中中国GPU市场规模预计将达到13635.78亿元，全球占比将从2024年的15.6%提升至2029年的37.8% [6][12] 募集资金用途 - 本次发行募集资金将用于新一代自主可控AI训推一体芯片研发项目、新一代自主可控图形芯片研发项目、新一代自主可控AI SoC芯片研发项目及补充流动资金 [7][13]