交易方案概述 - 万隆光电（300710）于12月3日晚公告，正在筹划通过发行股份及支付现金方式购买浙江中控信息产业股份有限公司的控制权，并拟同步收购其他股东所持股份，同时募集配套资金 [1][8] - 本次交易构成关联交易，经初步测算预计构成重大资产重组，但不构成重组上市 [1][8] - 具体收购目标为杭州汇格、宁波云吟和杭州智格三家企业合计持有的中控信息53.0397%股份 [1][8] - 公司预计在不超过10个交易日内披露交易方案，股票自2025年12月4日开市起停牌 [6][13] 标的公司业务与行业 - 中控信息是一家基础设施数智化服务商，业务运用自动化、物联网、AI算法、大数据、云计算等技术及自研的eCityOS平台等软硬件产品 [4][11] - 公司为城市交通、轨道交通、公路交通、水环境、建筑智能体等基础设施领域提供涵盖系统集成、运维服务、技术服务和商品销售的数智化解决方案 [4][11] - 公司抓住了国家加大对基础设施数智化支持力度的行业趋势，完成了多个行业标杆案例并积累了核心技术 [4][11] 标的公司财务与经营状况 - 2021年至2023年，中控信息实现营业收入分别为30.85亿元、33.25亿元和31.85亿元，实现归母净利润分别为1.50亿元、1.59亿元和1.46亿元 [5][11] - 公司业务收入高度集中在华东地区，其中浙江地区2021-2023年占主营业务收入比例分别为62.43%、71.90%和71.21% [5][12] - 省外业务拓展效果受行业发展、市场需求、公司实力及市场竞争等多重因素影响 [5][12] 标的公司IPO历程与募资计划 - 中控信息曾冲刺创业板IPO，申请于2023年6月被受理，次月进入问询环节，但于2024年8月因公司及保荐人撤回申请而终止 [1][9] - 深交所分别于2023年7月21日和2024年2月2日进行了第1轮和第2轮审核问询，公司未回复第二轮问询 [2][9] - 原IPO计划募资10.08亿元，其中2.31亿元用于数智化平台研发升级、4.47亿元用于交通数智化装备与系统研发及产业化、2.31亿元用于边缘智能控制系统研发及产业化、1.00亿元用于补充流动资金 [4][11] 二级市场表现 - 万隆光电股价在11月27日触及32.79元/股，为近三年新高 [7][14]