核心交易概述 - 信息发展拟对控股子公司交信北斗海南进行增资扩股，并将部分募集资金借款转为增资，同时引入三家战略投资者 [1] - 本次增资旨在适应子公司战略布局和经营发展需要，优化其资本结构 [1] 增资方案与出资细节 - 各方拟合计出资23,000万元，认购新增注册资本7,823.8333万元 [2] - 信息发展以债权出资15,000万元，认缴注册资本5,102.50万元 [2] - 战略投资者熠斗创业现金出资4,000万元，认缴注册资本1,360.6667万元 [2] - 战略投资者北大仓现金出资2,000万元，认缴注册资本680.3333万元 [2] - 战略投资者坤厚德现金出资2,000万元，认缴注册资本680.3333万元 [2] - 交信北斗海南其他原股东均放弃本次增资优先认缴权 [2] 估值与定价依据 - 根据评估报告，截至2024年12月31日，交信北斗海南股东全部权益评估值为60,400.00万元 [2] - 评估值折合每股注册资本价值为2.9593元 [2] - 经协商，本次增资价格确定为2.9397元/注册资本，略低于评估值 [2] - 增资总额23,000万元中，7,823.8333万元计入注册资本，其余15,176.17万元计入资本公积 [2] 交易完成后股权结构 - 增资完成后，交信北斗海南注册资本由20,410.00万元增加至28,233.8333万元 [2] - 信息发展持有交信北斗海南的股权比例变为54.9429% [2] - 交信北斗海南仍为信息发展控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化 [2]