品牌整合与战略升级 - 饿了么App于12月5日正式全面焕新为“淘宝闪购”，标志着品牌与业务的深度融合完成 [1] - 此次品牌整合是业务发展的必然选择，旨在集中平台优势，夯实在即时零售领域的头部地位 [7] - 品牌焕新被视为阿里集团对“大消费平台”战略坚定投入的重要信号，体现了集团对“大消费平台”的战略决心和能力 [7] 业务发展历程与市场表现 - 淘宝闪购于4月底成为淘宝App首页一级入口，上线首日覆盖全国50个城市，并提前于5月2日全量上线 [4] - 业务上线后增长迅猛，日订单峰值在8月底达到1.2亿单，8月周日均订单量达8000万单 [1][5] - 7月28日，业务日订单量已实现连续两个周末超9000万单（不含0元购及自提订单） [4] - 业务显著带动手淘用户规模和活跃度，拉动淘宝8月DAU增长约20% [5] 财务与运营数据 - 截至2025年9月30日的财季，阿里即时零售业务收入同比增长60% [6] - 9月以来，得益于履约效率提升、高客户留存率及客单价上升，即时零售业务单位经济效益显著改善 [6] - 过去两个月，淘宝闪购高笔单价订单占比提升，非茶饮订单占比上涨到75%以上，最新笔单价环比8月份上涨超过两位数 [11] 组织架构与生态协同 - 6月，阿里巴巴集团将饿了么、飞猪合并入阿里中国电商事业群，以集中目标、统一作战 [7] - 阿里打破了组织架构壁垒，实现了跨组织大协同，为“大消费平台”战略筑牢根基 [7][8] - 淘宝闪购的核心竞争力从分散的流量或履约优势，升级为“全链路生态协同”的综合壁垒 [8] 用户端价值与体验升级 - 品牌焕新后，消费者在淘宝闪购App可享受餐饮、生鲜及美妆、母婴、家居等全品类商品的“万物到家”服务 [9] - 统一品牌后，服务管理更便捷，将带来更丰富的商品选择、更智能的推荐体验及更惊喜的优惠权益 [9] - 品牌整合有助于改变用户心智，从“吃饭”场景聚焦转向更准确的“万物到家、即时送达”业务本质认知 [9] 未来战略与增长前景 - 淘宝闪购已完成规模的快速扩张，下一阶段将聚焦用户体验精耕细作、高价值用户经营及零售品类发展 [11] - 在今年天猫双11中，天猫与淘宝闪购深度协同，品牌旗舰店可直接接入淘宝闪购体系，开启“远近一体”全域经营新模式，首批入驻品牌达3.7万家，覆盖超40万家线下门店 [11] - 截至11月5日，淘宝闪购带来的新用户在双11期间的电商订单数已超过1亿 [11] - 蒋凡预测，未来三年内，淘宝闪购与即时零售将为天猫平台带来1万亿的新增成交 [12] - 淘宝闪购肩负拓展下一个十年零售未来的使命，是阿里在大消费赛道持续深化的核心抓手 [12]