英伟达GTC 2026大会前瞻 - 英伟达将于美国时间2026年3月16日至19日在加州圣荷西举行年度AI盛会GTC 2026，首席执行官黄仁勋将在16日发表主题演讲 [1] - GTC是顶尖的全球AI大会，2026年大会将展现形塑各行各业的突破性技术，范围涵盖物理AI、AI工厂、代理AI与推论 [1] 下一代AI平台Vera Rubin - 市场预期，英伟达下一代AI平台Vera Rubin是GTC 2026的重中之重 [1] - 英伟达已在GTC 2025揭露Vera Rubin平台，并预告其NVL144平台可达成3.6 Exaflops的FP4推理与1.2 Exaflops的FP8训练算力，相较GB300 NVL72提升约3.3倍 [2] - 黄仁勋于今年下旬举行的GTC DC首次展示Vera Rubin超级芯片，并透露该平台将于2026年此时或稍早一点投产 [2] - 随着Vera Rubin平台2026年启动量产，业界看好将引领供应链AI服务器业务再冲一波 [1][2] 供应链动态与订单能见度 - 英伟达最大AI服务器代工伙伴鸿海表示，现阶段对本季能见度优于前月，透露英伟达释出的订单源源不绝，比预期更强 [1] - 鸿海继出货英伟达GB200与GB300的AI服务器机柜后，已开始着手进行下一代Vera Rubin平台服务器开发，规划2025年下半年量产出货，为2026年到2027年业绩带来强劲增长动能 [2] - 广达受惠客户订单持续升温，数家新客户专案正陆续进入出货阶段，订单能见度直达2027年 [2] - 目前英伟达GB300正逐步进入量产阶段，预期2025年起交机速度将加速 [2] 其他潜在发布内容 - 业界认为，黄仁勋很可能也会对英伟达再下一代的Feynman平台提出展望 [1] - 黄仁勋主题演讲预计将专注于AI基础建设，尤其是下一代平台Vera Rubin，此外，CUDA技术的演进以及机器人领域最新发展也将是演讲重点 [2] - 黄仁勋在主题演讲的背板，有望秀出新一波供应链伙伴及客户的LOGO [1]