场内ETF方面，截至2025年12月8日 10:53，国证通信指数强势上涨4.30%，通信ETF广发(159507)上涨 4.35%， 冲击3连涨。前十大权重股合计占比67.58%，其中权重股天孚通信现涨17.29，盘中一度20cm涨 停，第一大权重股中际旭创上涨5.49%，第二大权重股新易盛上涨5.24%，亨通光电、中国电信等跟 涨。 从产业端看，光通信企业已在高速产品与全链能力上实现突破：中际旭创的800G光模块获海内外数据 中心客户认可，新易盛、剑桥科技的800G产品也完成批量交付；永鼎股份1.6TCPO通过英伟达认证， 天孚通信的1.6T硅光引擎良率领先，技术端已接轨全球前沿需求。 根据中金公司预测，在头部科技企业加速部署自研AI ASIC集群的背景下，有望驱动光模块需求在2026 年继续维持高增长，其中对800G/1.6T的需求有望达到4000万/2000万只以上（25年预计分别为2000 万/100万）。往后看，A股核心环节目前"卖铲人"的逻辑很清晰，龙头效应也有望加强。 中原证券认为，展望2026年，行业将迎来英伟达新一代GPU量产等多重催化事件，光模块正处于800G 需求放量、1.6T加速导入 ...