核心观点 - 饿了么App品牌焕新为“淘宝闪购”，标志着阿里巴巴集团将其即时零售业务与核心电商生态进行深度整合，以“淘宝闪购”为核心枢纽，全面推进“远近中场”结合的“大消费”平台战略 [3][4][7] 品牌与战略升级 - 饿了么App于12月5日更新后全面焕新为“淘宝闪购”，这是阿里巴巴推进“远近中场”结合新故事的关键一步，体现了公司对大消费平台战略更清晰的谋划和更坚定的投入决心 [3] - 品牌从“饿了么”变为“淘宝闪购”，旨在强化“送万物”的服务电商特色，超越过去送餐的单一心智，以承接更广阔的即时零售市场 [6] - 此次焕新意味着阿里巴巴内部电商、外卖、物流履约、仓储等多股力量将在“淘宝闪购”这一明确品牌载体上实现汇流，推动协同效应从“物理结合”走向“化学反应” [9] 业务表现与增长数据 - 阿里巴巴第三季度即时零售业务收入同比增长60% [5] - 今年8月，淘宝闪购日订单峰值达到1.2亿单，周日均订单量达到8000万单 [5] - 淘宝闪购月度交易买家数达到3亿，对比今年4月增长200% [5] - 过去两个月，淘宝闪购非茶饮订单上涨75%以上，最新笔单价环比8月份上涨超过两位数 [6] - 淘宝闪购的日均活跃骑手规模早已超过200万 [6] - 今年天猫双11期间，37000个品牌、40万家门店接入淘宝闪购 [6] - 截至11月5日，淘宝闪购带来的新用户在双11期间的电商订单数已超过1亿 [6][10] - 双11期间，淘宝闪购有19958个餐饮品牌、863个非餐品牌的成交额相比双11前增长超100% [9] 战略协同与生态整合 - 淘宝闪购依托饿了么成熟的仓配、算法、地图等基础能力，兵分两路，在获取餐饮订单增长的同时，开拓即时零售战场 [5] - 公司通过打通淘宝闪购与88VIP大促优惠券、淘金币玩法，为商家带来新增量，初步验证了其丝滑承接淘宝生态能力的优势 [9] - 在本地生活赛道，阿里巴巴整合了淘宝、饿了么、小时达、菜鸟、高德、支付宝等资源，飞猪、盒马等业务也在加速融入，淘宝闪购正成为“大消费”战略的枢纽 [10] - 公司推出了打通盒马、飞猪、饿了么等资源的淘宝大会员体系，与88VIP会员体系共同构建更完整的用户运营链路 [10] - 淘宝平台总裁处端表示，在淘宝闪购点过外卖但未在电商下单的用户规模过亿，这是品牌拉新的巨大空间 [10] 未来展望与目标 - 阿里巴巴中国电商事业群CEO蒋凡表示，淘宝闪购过去几个月的超预期成绩为外卖业务长期可持续发展奠定了基础，也增加了公司在即时零售长期投入的信心 [6] - 蒋凡指出，闪购业态与阿里生态有巨大的协同潜力，下一阶段将聚焦高价值用户和零售品类发展，三年后预计将为平台带来万亿成交，并推动相关品类整体市场份额提升 [10] - 公司将依托更多零售、数码、生鲜、医药等品类供给，将“吃喝玩乐”的即时供给和服务能力推上新台阶 [10] - 通过AI技术升级，公司致力于全场景读懂用户，提升服务体验，今年以来淘宝天猫平台算力提升40倍，对用户行为序列长度的感知从半年提升至10年，带动购买效率提升25% [11]