交易公告与核心安排 - 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买诺亚长天49%股权，并发行股份募集配套资金，股票将于12月9日开市起复牌 [1] - 交易对方包括珠海诺延长天股权投资基金合伙企业、安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业、珠海市横琴强科七号投资合伙企业，募集配套资金对象为不超过35名符合条件的特定投资者 [2] - 本次交易预计不构成重大资产重组、重组上市及关联交易，交易完成后公司将持有诺亚长天100%股权，且不设置业绩补偿承诺和减值补偿承诺 [2] 标的资产与战略协同 - 标的公司诺亚长天是为收购目标公司SHM而设立的主体，持有SHM 100%股权 [2] - SHM专注于高性能2D NAND及衍生存储器，产品包括2D SLC NAND、eMMC、MCP等，在韩国和日本设有工程中心并拥有全球销售网络 [3] - 公司具备NOR Flash、EEPROM、MCU和VCM Driver产品线，与SHM的SLC NAND、eMMC、MCP等产品在产品、技术、团队、市场和供应链方面存在高度协同 [3] 战略动机与业务影响 - 交易旨在夯实非易失性存储产品布局，增强对SHM的控制力，提高持续盈利能力和抗风险能力，交易前后主营业务范围不变 [3] - 交易符合公司“存储+”战略和推进海外业务布局的战略目标，旨在以“国际+国内”双轮驱动，实现核心产品多元化发展 [4] - 公司坚持存储和“存储+”并行战略，一方面巩固NOR Flash和EEPROM在现有市场优势并拓展工业、车规等增量市场，另一方面大力发展MCU和模拟产品以开拓更广应用场景 [4] 公司近期市场表现 - 截至11月24日收盘，公司股价报124.49元/股，总市值为184亿元 [4] - 自6月3日以来，公司股价已累计大涨近120% [4]