交易概述 - 华夏银行作为联合牵头行，成功发放欧元并购银团贷款，助力环球新材收购德国默克集团旗下全球珠光颜料资产 [1] - 该交易是中国珠光材料行业规模最大的跨境并购，也是华夏银行在跨境并购金融领域的一次突破性亮相 [2] 交易规模与复杂性 - 并购交易对价约合人民币60亿元 [6] - 交易资产横跨美国、英国、德国、法国、日本等25个国家，涉及40个法律实体 [6] - 交易面临各国资产剥离要求差异大、交割时间窗口严格等复杂局面 [6] 战略意义与行业影响 - 此次并购使环球新材直接获得默克在全球的表面解决方案核心技术、成熟销售网络和优质客户资源 [4] - 交易帮助环球新材快速弥补在高端产品研发与全球市场覆盖的短板，实现“龙头企业+核心业务”的战略升级 [4] - 交易进一步巩固了环球新材在全球新材料领域的竞争地位，成为中国企业“走出去”的新典范 [4] - 环球新材是中国市场最大、全球市场排名第四的珠光颜料生产商 [1] 银行服务与执行亮点 - 华夏银行创新采用“分区拆解+统筹推进”模式，针对25国40个法律实体的复杂架构提供区域化解决方案 [9] - 该模式为后续复杂跨国并购提供了可复制的架构范本 [9] - 华夏银行由投行条线牵头，多部门协同，开辟绿色审批通道 [10] - 从上报到交割，全流程仅用21个工作日完成，大幅跑赢跨国并购贷款常规审批速度 [10] - 此笔贷款是华夏银行首单欧元跨境并购贷款，精准匹配了中德并购的欧元需求 [12] - 此举填补了华夏银行在欧元区并购融资的服务空白，为后续中资企业布局欧洲高端制造提供了新选择 [12] 未来展望 - 此次成功并购彰显了华夏银行从审批到交割的高效响应能力，以及从单一币种到多币种的服务能力 [15] - 华夏银行表示将继续服务实体经济，用专业和实力陪伴更多中资企业在全球开疆拓土 [15]