行业动态与市场预测 - 谷歌宣布正开发两类AI眼镜（带显示屏和主打音频），其首款合作产品计划于2026年上市，早期硬件合作伙伴包括三星电子、Warby Parker和Gentle Monster [2] - 2025年以来，AI眼镜市场进入规模化增长新阶段，IDC预测2025年全球智能眼镜市场出货量达1280万台，同比增长26%，其中中国智能眼镜市场出货量将达275万台，同比增长107% [3] - 研究机构Wellsenn XR预测，AI眼镜年销量将在未来十年内突破5500万台 [3] - 国内AI眼镜市场参与者众多，包括阿里（发布夸克AI眼镜S1、G1系列）、理想汽车（发布Livis）、小米、联想、天翼等科技巨头、通信运营商及初创企业 [2] 产业链与投资热度 - A股市场已有超40只概念股涉及AI眼镜产业链，截至12月9日收盘，概念股合计A股市值超1.8万亿元 [3] - 今年以来AI眼镜概念股平均上涨15.96%，江波龙、领益智造、佰维存储、卓兆点胶、恺英网络、宇瞳光学6股累计涨幅超50% [3] - 截至12月8日，12月以来融资净买入超1亿元的AI眼镜概念股有6只，分别是领益智造、中国移动、鹏鼎控股、中国联通、佰维存储和歌尔股份 [4] - 光大证券指出，科技巨头战略卡位AI眼镜，将为消费电子行业带来巨大研发投入与明确订单预期，驱动上游光波导模组、Micro-LED、SoC芯片等核心元器件技术快速迭代与成本下探 [2] 重点公司表现与机构关注 - 江波龙2025年以来股价涨幅达214.38%，是全球第二大独立存储器企业及中国最大的独立存储器企业，今年前三季度实现净利润7.13亿元，同比增长27.95% [3] - 江波龙的新一代超薄ePOP4x及超小尺寸eMMC已规模应用于多家国内国际一线厂商的智能眼镜、智能手表产品中 [3] - 截至12月9日，今年以来机构调研10次以上的AI眼镜概念股有9只，江波龙累计获调研56次居首，隆利科技获调研34次排第二，亿道信息获调研24次排第三 [4] - 隆利科技的LIPO技术产品处于产能、良率爬坡阶段，已应用于小米手环10、vivo X300 Pro手机、魅族22手机等机型 [4] - 亿道信息的AI眼镜解决方案已迭代至SW3035，已得到多家品牌客户认可并逐步批量出货 [4]