交易概述 - 万集科技控股子公司武汉万集光电技术有限公司通过增资扩股引入战略投资者武汉高科产业投资基金合伙企业 增资金额为2000万元 旨在加快激光雷达业务板块产业布局并提升市场竞争力 [2] - 武汉高科以2000万元认购武汉万集新增注册资本400万元 超出注册资本的1600万元计入资本公积 增资完成后 武汉万集注册资本由7100万元增至7500万元 [2] - 增资后 万集科技对武汉万集的持股比例由84.51%降至80% 武汉万集仍为控股子公司 合并报表范围不变 本次交易不构成关联交易及重大资产重组 [2] 交易各方背景 - 战略投资者武汉高科成立于2022年6月24日 注册资本20亿元 其合伙人结构中 武汉高科国有控股集团有限公司认缴出资19.95亿元 占比99.75% 武汉高科产业投资私募基金管理有限公司认缴出资500万元 占比0.25% [3] - 交易标的武汉万集成立于2013年12月10日 财务数据显示 其2024年度营业收入8565.06万元 净利润-10811.39万元 2025年1-9月营业收入9210.64万元 净利润-2326.81万元 [3] - 截至2025年9月30日 武汉万集资产总额23596.02万元 负债总额23378.62万元 所有者权益217.4万元 [3] 交易定价与核心条款 - 本次交易定价以资产评估结果为依据 截至2024年12月31日 武汉万集股东全部权益价值评估值为31003万元 增值率562.20% 经协商确定增资前全部股权价值为30000万元 增资价格为5元/注册资本 [4] - 协议约定了优先清算权及回购权条款 若武汉万集在2030年12月31日前未完成IPO申报并被受理或未被整体并购 或2025-2027年累计业务收入未达到6.6亿元的80% 或出现严重违约 武汉高科有权要求回购其股权 [4] - 回购价格为每单位认购价格加年化8%单利利息（扣除已分配股息）与第三方评估股权价值的较高者 [4]