全球发售结果概览 - 公司最终发行价定为每股14.10港元，位于12.70至15.50港元价格区间的中部 [1] - 全球发售共发行211,208,800股股份（假设超额配股权未行使），其中香港公开发售占10%，国际配售占90% [1] - 按最终发行价计算，本次发售募集资金总额约为29.78亿港元，扣除估计上市费用1.51亿港元后，募集资金净额约为28.27亿港元 [1] 发售认购情况 - 香港公开发售获得72,234份有效申请，认购倍数高达60.52倍，国际配售认购倍数为7.88倍 [1] - 由于未触发回拨机制，香港公开发售最终股份数目维持21,121,000股，占全球发售总数的10% [1] - 国际配售股份数目为190,087,800股，占全球发售总数的90% [1] 基石投资者构成 - 本次发行共有7家机构作为基石投资者参与，合计认购93,871,800股股份，占全球发售股份总数的44.45% [2] - 基石投资者中，M&G投资者认购46,936,200股，占比22.22%，CPE Investment认购16,565,600股，占比7.84% [2] - 值得注意的是，基石投资者M&G投资者及CPE Investment为公司现有股东或其紧密联系人 [2] 上市安排与中介机构 - 公司预计于2025年12月11日在香港联合交易所主板挂牌上市，股份代号为7618 [2] - 本次全球发售的联席保荐人为BofA Securities、UBS、Haitong International及Goldman Sachs [2] - 其他参与机构包括Huatai International、CITIC Securities等，担任联席全球协调人及联席账簿管理人 [2]