中国电力优势与AI发展 - 中国拥有世界上最大的电网 其发电能力为3.75太瓦 是美国的两倍多[6] 在2010年至2024年期间 中国的电力生产增长量超过了世界上其他地区的总和[1] 去年 中国的发电量是美国的两倍多[1] - 中国数据中心电力成本显著低于美国 根据中国国家能源局数据 中国数据中心可通过长期协议以每千瓦时3美分的价格获取电力 而美国弗吉尼亚州北部等市场的数据中心通常需支付每千瓦时7到9美分[7] 一些中国数据中心支付的电费还不到美国数据中心的一半[1] - 中国正进行大规模电网投资 摩根士丹利预测 到2030年的五年间 中国将在电网项目上投入约5600亿美元 较前五年增长45%[1] 自2021年以来 中国在超高压输电线路网络上已投资超过500亿美元[5] “东数西算”国家战略与数据中心建设 - 中国推行“东数西算”计划 旨在利用西部丰富电力资源满足东部AI驱动的需求 并计划在2028年前连接数百个数据中心构建全国性计算池（“国家云”）[3] - 内蒙古乌兰察布等地被指定为八大枢纽之一 因其廉价电力 凉爽气候及开阔景观适合可再生能源建设[8] 该地区已有100多个数据中心正在运营或即将投入运营 形成“草原云谷”[1] - 该战略带动了地方投资与用电量激增 乌兰察布地区生产总值过去五年增长50% 从2019年到去年 数据中心等信息技术服务的用电量增长700%以上 截至6月 该市已吸引350亿美元的计算机产业投资[10] 电力优势对AI竞争力的支撑 - 廉价电力帮助中国AI公司（如DeepSeek）以低于美国竞争对手的成本开发高质量模型 并有助于克服国内计算机芯片性能不足的挑战[2] - 通过大量捆绑性能较低的国产芯片（如华为Ascend）以接近匹配高级芯片性能 但此过程耗电量巨大[2] 例如 华为集成了384块Ascend芯片的CloudMatrix 384系统 其计算能力比包含72块Blackwell芯片的英伟达旗舰系统高出三分之二 但耗电量是后者的四倍[12] - 高盛预计 到2030年 中国将拥有约400吉瓦的闲置产能 大约是当时全球数据中心电力需求的三倍[1] 分析师认为 中国的电力产能至少让它还能参与AI竞赛[17] 美国面临的电力挑战与应对 - 美国数据中心面临电力短缺 摩根士丹利预测 未来三年内美国数据中心可能面临440吉瓦的电力短缺 相当于纽约州夏季的发电能力 这对该国的AI雄心构成严峻挑战[2] - 美国数据中心电力需求巨大 去年占全球数据中心电力消耗的45% 而中国占25%[3] 微软首席执行官萨提亚·纳德拉表示担心没有足够的电力来运行其购买的大量芯片[1] - 美国扩大电网面临审批与输电能力障碍 太阳能行业协会指出 美国AI领导者地位受到繁重且不稳定的许可政策以及输电能力不足的阻碍 18个州超过一半的计划中的太阳能和储能能力面临被阻止的风险[7] 一些科技公司正在为其数据中心建设自己的发电厂[7] 中国芯片现状与替代策略 - 中国在先进芯片制造上受限 美国出口管制限制了获取先进芯片制造设备 分析师预测高端芯片短缺将持续至少几年[16] 伯恩斯坦分析师指出 短期内中国缺乏尖端芯片产能的约束比美国的电力瓶颈更为严格[17] - 中国企业采用芯片捆绑策略提升算力 华为 阿里巴巴 百度等公司试图通过将成千上万的中国芯片捆绑在一起来提升计算能力[11] 但该系统安装操作复杂 且对于训练大规模AI模型来说不够实用流畅[16] 英伟达曾因成本 功耗过高和可靠性问题放弃了使用256颗芯片的系统生产[11] - 美国芯片出口限制有所变化 特朗普总统宣布将放宽限制 允许美国公司将英伟达H200芯片（虽不是最好 但比中国最好的芯片更强大）出口到中国[2] 但尚不清楚中国将购买多少以及局势如何改变[16]