协议签署与核心目标 - 美国联合日本、韩国、澳大利亚、英国、加拿大、德国、法国和荷兰等9个国家在白宫签署了一项稀土供应链协议 [1] - 协议的根本目的是绕过中国，构建一个由美国主导的稀土供应链，为未来的AI竞争打下基础 [8] - 此举旨在削弱中国在稀土领域的主导地位，挑战中国在资源基础方面的优势 [1] 中国在稀土产业链的现状与优势 - 全球91%的稀土冶炼和分离产能集中在中国，关键稀土品种的加工技术也牢牢掌握在中国手中 [3] - 中国的优势依赖于拥有全球最完整的稀土产业体系，从开采、冶炼到深加工，每个环节技术领先且单位成本最低，形成了无可比拟的产业集群 [10][11] - 即使美国拥有稀土矿（如Mountain Pass矿），其矿石也需要送往中国进行加工，突显了中国在产业链中段和后端的控制力 [5][11] 稀土与AI及高科技产业的关联 - 美国政府将稀土与AI绑定，明确指出中国在AI产业链的崛起是需要面对的长期挑战，暗示要赢得AI竞争必须先掌握稀土 [10] - AI产业的基础材料是稀土，数据中心的电机、磁材、GPU、服务器的关键零部件，以及风冷、液冷设备中的光学材料都离不开稀土 [11] - 对于美国而言，AI已成为战略压舱石，为确保AI领域的胜利，必须解决稀土供应问题，否则AI产业发展将无法实现 [13][15] 协议的深层动机与影响 - 协议具有浓厚的政治意图，是美国主导的一场反华行动，目的是在资源、技术和供应链方面削弱中国的优势 [3][8] - 对美国国内而言，协议能展示对华强硬态度，并为矿业、军工和科技巨头等利益集团释放政策利好，保障未来十年的高科技产业链 [17] - 此举意味着中美高科技竞争从点对点的技术较量，扩展到了从资源、技术到产业链的全链条博弈 [21] 全球供应链与市场反应 - 美国的操作将政治因素强行注入产业链，通过与意识形态相近的盟友达成排他性协议，搭建闭环供应链，可能导致全球供应链碎片化和成本上升 [22] - 中国外交部回应指出，各方应遵循市场经济和公平竞争原则，共同维护全球产业链稳定，并批评美国将供应链政治化，搞排他性小圈子 [23] - 世界清楚一个事实：没有中国，稀土供应链根本无法建立，因为中国拥有最成熟的技术、最低的成本和最大的产能 [25] 未来竞争格局展望 - 未来高科技领域的主导权不仅取决于技术先进性，还要看谁掌握了核心资源以及谁的产业链更完善 [20] - 稀土是新能源汽车、风电、光伏、战机、导弹等高端设备的关键材料，更是芯片和AI产业的基础支撑，直接关系到国家战略安全 [20] - 除了稀土，像钴、锂、镍、石墨等与新能源、高科技产业密切相关的矿产，也极有可能成为地缘政治摩擦的新热点 [20] - 稀土矿并不稀缺，真正稀缺的是冶炼和分离技术以及完整的产业链，中国的优势是多年产业积累的结果，难以被政治联盟轻易颠覆 [26] - 未来竞争的胜负关键在于谁的产业链更强、更完整，而不在于政治联盟的大小 [28]