公司上市与发行概况 - HashKey Holdings Limited于香港联交所主板成功上市，成为“香港加密资产第一股” [1] - 本次全球发行2.41亿股新股，集资总额约16.07亿港元 [1] - 最终发售价定为每股6.68港元 [4] - 在港股IPO的公开发售部分获得投资者高度青睐，认购倍数达393.71倍 [4] 募集资金用途 - 约40%的募集资金将用于技术及基础设施迭代 [4] - 约40%的募集资金将用于市场拓展与生态系统合作伙伴关系 [4] - 约10%的募集资金将用于营运及风险管理 [4] - 约10%的募集资金将用作营运资金及一般企业用途 [4] 公司业务与市场地位 - HashKey HLDGS是一家业务遍布全球的综合性数字资产公司 [5] - 公司产品涵盖数字资产交易促成服务、链上服务及资产管理服务 [5] - 截至2025年9月30日，其平台共支持80种数字资产代币，涵盖主要Layer-1资产、DeFi代币、稳定币及新兴生态系统项目 [5] - 按2024年交易量计，公司是亚洲最大的区域性在岸平台 [5] - 按质押资产计，公司是亚洲最大的链上服务提供商 [5] - 以在管资产计，公司也是亚洲最大的数字资产管理机构 [5] 行业背景与趋势 - 数字资产被视为实体经济数字化转型的关键桥梁 [3] - 传统金融与数字金融的融合是重要趋势 [3] - 此次上市为全球数字金融企业提供了规范化的资本化路径 [3] 项目参与方 - 艾德金融担任本次IPO项目的联席牵头经办人，助力公司登陆国际资本市场 [1] - 艾德金融以卓越投行功底及丰富经验参与承销及上市协调工作 [3] - 艾德金融是一家植根香港、以金融科技为核心的全方位金融集团，业务涵盖金融科技、投资银行及数字资产等 [6] - 集团旗下成员持有香港证监会发出的第1至6及9类受规管活动牌照，是香港交易所参与者 [6] - 集团拥有美国及新加坡的全资持牌子公司，开展相关金融服务业务 [6]