中金公司并购两家券商预案出炉东兴证券换股价格溢价26%

证券时报记者马静 中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券,迎来重要进展。 12月17日晚间,上述3家上市券商同步披露重大资产重组预案。根据预案,此次交易定价以各方董事会 决议公告日前20个交易日均价作为基准价格,东兴证券、信达证券与中金公司A股的换股比例分别为 1∶0.4373、1∶0.5188。此外,这3家券商股票于12月18日复牌。 根据公告,吸收合并方中金公司作为存续主体,换股价格为36.91元/股,被吸收合并方东兴证券换股价 格为16.14元/股,较基准价格溢价26%,信达证券换股价格为19.15元/股。 对于东兴证券换股价格溢价原因,业内人士向证券时报记者分析,主要相对于东兴证券,信达证券可比 估值较高,在两者估值差异较为明显情况下,需要平衡各方股东利益。另外,溢价也是对东兴证券资产 价值的肯定。 根据上述价格,东兴证券、信达证券与中金公司A股的换股比例分别为1∶0.4373与1∶0.5188。东兴证券与 信达证券全部A股参与换股,以此计算,中金公司预计将新发行A股约30.96亿股。中金公司称,此次交 易构成重大资产重组,交易金额为1142.75亿元。 根据公告,自此次合并的交割日起,中金公司将承继 ...