全面境外债务重组方案 - 公司预期全面境外债务重组生效日期将于2025年12月23日或前后落实 届时约96亿美元的现有债务将获全面解除及免除 [2] - 作为重组代价 公司将于生效日期向计划债权人发行强制可转换债券1及强制可转换债券2 [4] - 强制可转换债券1的初始转换价格为每股6.8港元 相较于2025年4月17日收市价溢价约330.38% 强制可转换债券2的初始转换价格为每股3.85港元 溢价约143.67% [4] 额外债务重组方案 - 公司对全面境外债务重组范围外唯一剩余的债务与集友银行订立重组契约 该笔债务未偿还本金为8.58亿港元 加上利息等总规模约10.75亿港元 [4] - 重组采取“两步走”方式 其中35%的未偿还本金（即3.003亿港元）展期十年 其余部分将通过公司向集友配发及发行新股份的方式清偿 [4] - 用于清偿的股份数量为2.79亿股 相当于公告日已发行股本的约2.43% 配发及发行价格为每股3.85港元 [4][5] - 公司强调 完成全面境外债务重组及集友交易将彻底解决债务风险 支持整体信用及长期业务的恢复 [5] 公司经营与项目动态 - 截至2025年11月底 公司累计实现合同销售金额约338.9亿元 累计合同销售面积约118.1万平方米 合同销售均价约28700元/平方米 [7] - 公司创始人近期出席了重庆湾项目的动工仪式 该项目为重庆市级重点项目 总建筑面积约100万平方米 计划打造为超大型综合性项目 [6]