文章核心观点 文章探讨了在人工智能时代铜需求激增与中国铜资源短缺的背景下，中国产业界及政策层面正加速推动“铝代铜”的材料替代进程，这既是应对成本与供应链安全的举措，也是在中美产业博弈中确保关键资源用于战略性新兴产业的战略选择 [3][9][26] AI发展驱动铜需求结构性增长 - AI数据中心成为核心耗铜领域，每建设一兆瓦（MW）AI数据中心容量需消耗27—33吨铜，远高于传统数据中心的10—12吨 [7] - 到2030年，中国AI数据中心直接驱动的铜需求将增长至近100万吨，占届时中国铜总需求的5%—6% [1][9] - 2026年至2030年，全球数据中心用铜量将从59.4万吨攀升至140万吨，年度复合增长率达23.2% [8] - 人形机器人及AI芯片产业亦增加铜需求，2030年全球人形机器人产业对铜材年需求量预计可达38—42万吨，一枚英伟达H100芯片内部铜线连接长度超过2公里 [9] 铜供应紧张与价格飙升 - 中国消耗全球58%的精炼铜，但本土铜矿储量仅占全球5%，94%的铜依赖进口 [13] - 年初至今，LME铜现货累计上涨36%，大概率创下2009年以来最大涨幅，价格在11600美元/吨徘徊 [13] - 美国通过金融操作加剧供应紧张，COMEX交易所囤积了全球交易所库存约61%的铜，而2025年初仅为20% [13] - 国际能源署预计，按当前美国囤铜逻辑，铜价上涨将持续到2026年，到2035年铜供应可能短缺约30% [14] 空调行业成为“铝代铜”前沿阵地 - 空调行业用铜占比大，其上下游耗铜量占中国铜消费的10.7% [18] - 19家空调企业签署公约推进“铝代铜”，包括美的、海尔、海信、TCL等头部品牌 [1] - 若用铝替代铜，一台空调原材料成本可能相差488元 [18] - 铝管空调面临技术挑战，寿命一般只有8—10年，且铝铜异材焊接存在泄漏风险 [2] - 格力董事长董明珠对铝代铜持谨慎态度，认为在技术未完全成熟下不允许使用 [3] - 日本市场空调换热器铝代铜率已达40%—50%，大金品牌产品铝代铜率超过50% [18] 国家政策推动铝产业高质量发展 - 工信部等十部门联合印发《铝产业高质量发展实施方案》，将“以铝节铜”列为扩大铝消费的重点方向 [3][18] - 政策支持的“铝代铜”应用场景广泛，包括民用建筑铝合金电缆、光伏风电铝导体电缆、汽车热交换器、空调冰箱换热铝管等 [18] - 文件还提及“以铝代木”、“以铝代钢”、“以铝代塑”等方向，涉及家装、汽车、建筑、食品容器等多个领域 [19] 铝作为替代材料的优势与产业基础 - 铝同体积重量仅为铜的1/3，价格是铜的1/4，通过技术优化后换热效率最高可达铜管的99% [16] - 中国拥有全球最完整的铝产业链，氧化铝产能占全球60%，电解铝产能占全球55%，铝加工产量占全球50% [16] - 在部分领域替代已见成效，新能源汽车低压线束铝化率从2020年的35%提升至2025年的68%左右，国内新建输电线路铝缆占比超90% [23] “铝代铜”的宏观影响与产业前景 - 到2030年，在电力、汽车、家电三大领域，铝对铜的替代率预计将达到25%—30%，涉及的工业产值达到千亿级别 [23] - “铝代铜”不仅是成本优化问题，更是大国博弈下的战略选择，旨在将稀缺的铜资源集中用于AI服务器、芯片、新能源车等关键新兴产业 [26] - 这场材料革命将重塑千亿级产业，并推动中国走出一条资源自主可控的新路径 [27]