交易概述 - 中国神华于12月19日披露重大资产购买交易的最新进展，交易总对价为1335.98亿元 [1][5] - 交易方式为发行A股股份及支付现金购买资产，并向不超过35名特定投资者发行A股股份募集配套资金 [3][5] - 交易对方为国家能源投资集团有限责任公司及国家能源集团西部能源投资有限公司 [3][5] 标的资产详情 - 本次交易涉及12家标的公司，涵盖电力、煤炭、煤化工、航运、港口及销售等多个领域 [5][6] - 主要标的资产包括国源电力100%股权、新疆能源100%股权、化工公司100%股权、乌海能源100%股权、平庄煤业100%股权等 [5] - 12家标的公司评估基准日均为2025年7月31日，评估方法主要为资产基础法，部分采用收益法 [6] - 12家标的公司合计评估值为1436.75亿元，整体增值率为59.52% [6] - 交易对价整体支付比例为30%股份和70%现金，其中现金支付对价为935.19亿元 [6] 关键财务与运营影响 - 交易完成后，公司煤炭保有资源量将增至684.9亿吨，增长64.72% [7] - 煤炭可采储量将增至345亿吨，增长97.71% [7] - 煤炭产量将增至5.12亿吨，增长56.57% [7] - 交易将增厚公司每股收益，预计2024年每股收益提升至3.15元/股，增厚6.1%；2025年1-7月每股收益提升至1.54元/股，增厚4.4% [7] 交易目的与战略意义 - 本次交易有利于提高上市公司核心业务产能与资源储备规模 [6] - 交易将进一步优化公司全产业链布局 [6] - 交易将为推进清洁生产、优化产能匹配、提升盈利能力创造有利条件 [6]