可转债募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币56,250.00万元，扣除不含税发行费用813.5024万元后，实际募集资金净额为55,436.4976万元 [2] - 本次可转债每张面值100元，发行数量为562,500手（5,625,000张），期限为6年 [2] - 募集资金已于2025年11月27日划入公司指定账户，并已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司与保荐机构及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 [3] 募集资金投资项目调整 - 由于实际募集资金净额低于《募集说明书》中披露的拟投入金额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整 [4] - 调整旨在保障募投项目顺利实施并提高募集资金使用效率，该事项已经公司董事会审议通过 [4] - 本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况 [29] 募集资金置换预先投入资金 - 公司董事会同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币595.9898万元（不含税） [2] - 截至2025年11月27日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为474.4685万元，预先支付发行费用121.5213万元 [6] - 本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规要求 [7] 向全资子公司提供借款实施募投项目 - 公司董事会同意使用募集资金向全资子公司南京茂莱精密测量系统有限公司提供借款27,824.17万元，用于实施“超精密光学生产加工项目”和“超精密光学技术研发中心项目” [12] - 借款利率参照实际借款日当年最低的一年期金融机构贷款利率，借款期限至募投项目实施完成之日止，且仅限用于募投项目实施 [15] - 茂莱精密为公司全资子公司，公司对其生产经营活动具有绝对控制权，本次借款财务风险可控 [16][19] 使用闲置募集资金进行现金管理 - 公司董事会同意在确保不影响募投项目建设和公司正常业务的情况下，使用最高余额不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理 [34] - 现金管理投资产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的满足保本要求的产品，资金可以滚动使用，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内 [34][40] - 该举措旨在提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，所得收益归公司所有 [38][43] 使用自筹资金支付募投项目款项并等额置换 - 公司董事会同意在募投项目实施期间，预先使用自筹资金支付员工薪酬、日常费用、材料及境外设备采购等款项，并在支付后的6个月内从募集资金专户划转等额款项进行置换 [73][77] - 此操作主要因银行账户管理、税费缴纳统一性及境外采购实操便利性等要求，旨在提高运营管理效率和保障项目顺利推进 [75][76][77] - 公司已制定详细的操作流程，包括定期统计、审批划转及建立明细台账，并由保荐机构进行持续监督 [78] 董事会审议程序 - 公司于2025年12月18日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了关于调整募投项目投入金额、置换预先投入资金、现金管理、向子公司提供借款及自筹资金支付并置换等五项议案 [53][54][57][61][64][67] - 所有议案均获得董事会全票通过（同意6票，反对0票，弃权0票），且在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 [56][59][63][65][69] - 相关议案在提交董事会前，均已分别经董事会战略与发展委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过 [54][57][62][64][68]