全球DRAM市场竞争格局 - 2025年第三季度全球DRAM市场呈现高度集中态势 SK海力士 三星电子和美光科技三大巨头合计占据约93%的市场份额[1] - 具体排名为SK海力士以34%的市场份额保持领先 三星电子以33%紧随其后 美光科技则占据26%的市场份额[2] - 该季度全球DRAM销售额环比大幅增长约30% 达到403亿至414亿美元 主要受价格上涨和AI相关需求推动[2] HBM细分市场现状 - 在AI驱动的高带宽内存领域 SK海力士以57%的市场份额保持绝对领先 三星和美光分别占据22%和21%的份额[1][3] - HBM已成为决定存储厂商未来竞争力的关键产品 AI服务器对存储性能要求极高[3] - 随着AI服务器需求激增 单台AI服务器的DRAM用量约为传统服务器的8倍 对存储芯片市场产生巨大拉动效应[3] 主要厂商动态与战略 - 三星电子在HBM3E等高带宽内存产品上取得进展 并开始向英伟达等客户供货 这帮助其缩小了与SK海力士的差距[2] - 为抓住AI机遇 主要厂商正将产能向HBM和DDR5等高端产品倾斜 美光已宣布退出消费存储品牌英睿达业务 将资源重新配置到企业级及AI战略客户[3] - 三大存储巨头均受益于行业涨价潮 利润率显著提升 SK海力士第三季度营业利润同比增长62% 首次突破10万亿韩元大关[2] 中国厂商的崛起 - 在三大巨头主导的格局下 中国存储厂商正逐步扩大市场份额 长鑫存储在2025年第三季度获得约5%的全球DRAM市场份额[4] - 长鑫存储作为国内唯一实现通用型DRAM大规模量产的IDM企业 正积极向DDR5和LPDDR5X等高端产品转型[4] - 随着国际大厂将产能转向HBM和DDR5 传统DDR4供应趋紧 为中国厂商提供了市场机遇[4]