交易概述 - 金石资源拟以现金2.57亿元对价受让诺亚氟化工15.71%的股权 对应注册资本及实缴资本均为1310.6万元 [1] - 交易完成后 公司将持有诺亚氟化工15.71%股权 成为其第二大股东 持股比例与第一大股东仅相差0.14% [1] - 交易尚需取得其他持有诺亚氟化工48.27%股权的股东放弃优先购买权以及机构股东放弃共同出售权 相关文件尚在签署中 [1] 交易进展与条件 - 截至公告日 公司已获得持有诺亚氟化工51.73%股权的股东出具的放弃优先购买权文件 [1] - 剩余股东的放弃优先购买权/共同出售权文件将在公告后推进办理 并在全部取得后支付第一笔股权转让价款 [1] - 如相关股东行使优先购买权/共同出售权 则本次交易中卖方主体可能发生变化 但不影响交易方案推进 [1] 标的公司业务分析 - 诺亚氟化工专业从事含氟电子化学品的研发、制造和销售 [2] - 主要量产产品包括氟化冷却液、中高端电子清洗剂氟化醚以及全氟己酮灭火剂 [2] - 氟化冷却液于2019年首次进入某央企采购名录 应用于国家超算中心项目 并已应用于国内外知名互联网企业及服务器厂商 [2] - 目前已建成5000吨氟化液产能 在浸没式液冷市场规模和市场占有率均位于国内前列 [2] - 氢氟醚是重点培育的新产品 全氟己酮产品技术成熟且市场占有率高 [2] 公司战略与投资逻辑 - 金石资源是氟化工源头原材料萤石行业的龙头企业 业务已从萤石资源延伸至基础氟化工产品及下游锂电材料 [2] - 本次投资旨在依托公司上游萤石矿及氟化工基础产品的核心优势 布局具有高增长潜力的精细氟化工赛道 [2] - 此举符合公司“资源+技术”两翼驱动战略以及新质氟化工垂直一体化布局的战略方向 [2] - 是公司作为氟化工上游龙头企业 向下游精细氟化工进行战略性延伸以及价值链深化、产业整合的重要布局 [2]