交易概述 - 金石资源拟以现金2.569亿元受让浙江诺亚氟化工15.7147%的股权，交易完成后将成为其第二大股东，持股比例与第一大股东仅相差0.1415% [2] - 交易对方为6名股东，包括绍兴上虞龙仓股权投资合伙企业等，对应转让股权比例分别为5.2758%、3.2672%、2.6379%、1.9547%、1.8597%、0.7194% [3] - 标的股权权属基本清晰，仅雷弢所持0.7194%股权存在质押但正办理解除手续，无其他抵押、质押及妨碍权属转移的情形 [3] 交易标的公司业务 - 诺亚氟化工为高新技术企业，专注于含氟电子化学品的研发、制造和销售 [2] - 核心产品包括氟化冷却液、中高端电子清洗剂氟化醚及全氟己酮灭火剂 [2] - 氟化冷却液产品已进入央企采购名录，应用于国家超算中心及国内外知名互联网企业、服务器厂商，已建成5,000吨产能，在浸没式液冷市场规模和占有率均居国内前列 [2] - 氢氟醚前景良好，全氟己酮技术成熟且市场占有率高 [2] 交易标的公司财务表现 - 2024年，诺亚氟化工实现营业收入5.409亿元，净利润4,625.82万元，扣非净利润4,162.93万元 [4] - 2025年1-10月，营业收入达5.101亿元，已达2024年全年的94.30%，净利润6,413.09万元，较2024年全年增长38.64%，扣非净利润6,063.71万元 [4] - 本次交易定价参考诺亚氟化工2024年1月增资及2025年9月老股转让对应的16.35亿元整体估值，结合2025年经营情况协商确定 [4] 交易战略意图与协同 - 交易旨在依托金石资源上游萤石矿及氟化工基础产品优势，布局精细氟化工赛道，符合公司“资源+技术”两翼驱动及垂直一体化布局战略，是产业链下游延伸与产业整合的重要举措 [2] - 交易完成后，金石资源将向诺亚氟化工提名1名董事参与重大事项决策 [4] - 双方将发挥资源、原材料、技术及人才优势，提升标的公司技术能力与市场占有率，适时共同投资高附加值氟材料项目，深化业务协同 [4] - 公司同时保留未来进一步收购的权利，以实现战略协同与持续盈利能力提升 [4]