公司董事会决议公告 - 海南金盘智能科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2025年12月22日召开，会议应到董事6名，实到6名，由董事长李志远主持，会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 可转换公司债券发行方案 - 公司已获得中国证监会同意向不特定对象发行可转换公司债券的注册批复（证监许可〔2025〕2719号），本次董事会根据2025年第二次临时股东会授权，进一步明确了发行方案 [3] - 本次拟发行可转换公司债券总额为人民币167,150.00万元，发行数量为1,671,500手（16,715,000张） [6] - 债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元 [9] - 债券期限为自发行之日起6年，即自2025年12月25日至2031年12月24日 [12] - 债券票面利率设定为：第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00% [15] - 本次发行的可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市 [3] 债券转股核心条款 - 初始转股价格确定为89.28元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价 [28] - 转股期限自发行结束之日（2025年12月31日）起满6个月后的第一个交易日（2026年7月1日）起至可转债到期日（2031年12月24日）止 [25] - 转股价格向下修正条款：在债券存续期间，若公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出向下修正方案并提交股东会审议 [32] 债券赎回与回售条款 - 到期赎回条款：债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券 [40] - 有条件赎回条款：在转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股债券 [40] - 有条件回售条款：在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司 [42] 发行安排与评级 - 发行方式：向股权登记日（2025年12月24日）收市后登记在册的原股东优先配售，余额通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销 [56] - 原股东优先配售：可参与优先配售的股本总额为456,224,766股（总股本459,784,364股剔除回购专户库存股3,559,598股），按每股配售3.663元面值可转债的比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为1,671,500手 [64] - 评级事项：本次可转债经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，公司主体信用等级为AA+sti，评级展望为稳定，本次可转债信用等级为AA+sti [53] - 担保事项：本次发行可转换公司债券不提供担保 [50] 其他相关决议 - 董事会审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案，授权管理层在发行完成后向上海证券交易所申请办理上市事宜 [69] - 董事会审议通过了关于开立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案，公司将根据规定开设专户并签署监管协议 [70]