市场指数与ETF表现 - 截至9:45，上证科创板100指数上涨1.03%，成分股广钢气体上涨8.95%，华峰测控上涨5.56%，成都华微上涨5.21% [1] - 科创100ETF华夏（588800）上涨1.08%，报价1.31元，盘中换手率0.69%，成交额1764.46万元 [1] - 截至9:46，上证科创板半导体材料设备主题指数上涨1.99%，成分股艾森股份上涨6.51%，安集科技上涨5.24%，华峰测控上涨5.17% [1] - 科创半导体ETF（588170）上涨1.92%，报价1.54元 [1] 人工智能与半导体行业动态 - 市场预测显示，英伟达GB300 AI服务器机柜明年出货量有望达到5.5万台，同比增长129%，主要由微软、Meta等巨头驱动 [1] - 英伟达下一代Vera Rubin 200平台预计将于明年第四季度开始出货 [1] - 英伟达在需求端维持高景气度，主要客户包括北美大型云服务商已进一步上调资本开支 [2] - 随着产能逐季释放，英伟达Blackwell出货量有望加速提升，并成为未来几个季度的核心增长引擎 [2] - 英伟达CEO强调公司对2025-2026年累计实现5000亿美元的数据中心收入具有可见度，指向其在AI基础设施周期中的景气度仍处于高位 [2] 相关ETF产品与指数构成 - 科创100ETF华夏（588800）紧密跟踪科创100指数，该指数是科创板第一只也是唯一一只中盘风格指数，聚焦高成长科创黑马，重点覆盖半导体、医药、新能源三大行业 [2] - 科创半导体ETF（588170）及其联接基金跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，该指数囊括科创板中半导体设备（61%）和半导体材料（23%）细分领域的硬科技公司 [2] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高的属性 [2] - 半导体设备和材料行业受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮以及光刻机技术进展 [2]