融创中国债务重组完成 - 公司境外债务重组计划于12月23日正式生效，上市公司层面债务风险得到彻底化解，成为首家境外债基本“清零”的大型房企[2] - 境外债务重组方案获得98.5%的债权人通过，对应债务金额支持率94.5%，约96亿美元的现有债务已获全部解除及免除[5] - 通过境内外债务重组，公司整体偿债压力预计下降近600亿元[5] 债务重组具体方案与进程 - 境内债务重组于2024年完成，总规模154亿元，为行业首家完成境内公司债整体重组的房企，预计将削减近70%的境内公开债[3] - 境外债务重组采取全额债转股选项，向债权人分派两类强制可转换债，转股价分别为6.80港元/股和3.85港元/股[4] - 境外重组方案获得超75%债权人支持后，于11月5日获香港高等法院批准[5] - 公司另对一笔8.58亿港元的贷款进行重组，其中35%（3.003亿港元）展期十年，其余部分通过发行新股份清偿[6] 行业化债进展与影响 - 截至目前，已有21家出险房企完成债务重组或重整，化债总规模约1.2万亿元[2][7] - 行业债务风险处置进入规模化落地与实质性突破阶段，预计2026年将成为企业风险出清的关键年[7] - 部分企业境外债重组削债比例在40%至70%之间，如龙光削债比例达70%，融创、旭辉、佳兆业、奥园、禹州、世茂等削债比例均超过50%[7] - 大型房企化债成功将优化行业资产负债表，其化债范式也为其他出险房企提供重要参考[7] 公司经营恢复情况 - 随着债务重组完成，公司经营恢复事项加速落位，2024年预计实现超5万套新房交付，近四年累计完成交付超70万套[8] - 2024年前11个月累计合同销售金额为338.9亿元，部分高端改善型产品热销，其中上海壹号院全年销售额超220亿元，成为全国单盘销冠[8] - 公司目前总土储面积超1.24亿平方米，近七成分布在核心一、二线城市，为后续资产盘活提供保障[8]