液冷服务器行业与相关公司 - 液冷服务器板块表现强劲，锂电电解液板块暴涨超6%，玻璃纤维、液冷服务器等板块均涨超3% [2] - 英维克（002837）股价创历史新高，收盘价103.84元，市值站上千亿元大关，较2024年2月期间最低价累计涨幅已超过9倍 [2] - 英维克股价上涨主要受英伟达液冷服务器概念驱动，公司已进入英伟达GB200/300NV72的RVL名单，后续有望进入其供应链并获取份额 [2] - 领益智造通过以8.75亿元收购立敏达，获得对后者的控制权，从而切入英伟达液冷服务器供应链 [4] - 立敏达是英伟达AVL/RVL认证供应商，提供液冷板、液冷歧管、快接头等产品，并于今年8月加入英特尔牵头的通用快接头互插互换联盟 [4] - 此次收购有助于领益智造快速获得服务器液冷散热业务的技术储备与客户认证资质，降低开发成本和验证周期，并与现有服务器业务形成协同 [4] - 领益智造已成为AMD核心供应商和谷歌供应商，通过收购立敏达，公司成为覆盖“Nvidia+intel+AMD+Google”散热与电源业务的公司 [5] - 据IDC预测，2023至2028年中国液冷服务器市场年复合增长率将达到47.6%，2028年市场规模将达到102亿美元 [5] - 西部证券认为2026年有望迎来液冷产业化放量的元年，建议关注能进入国内外大厂供应链的龙头公司及业绩弹性高的二线公司 [5] 6G产业发展与政策动态 - 《2025年国务院政府工作报告》提出建立未来产业投入增长机制，培育6G等未来产业，标志着6G正式上升为国家战略 [6] - 近期美国总统特朗普向高级官员发布《赢得6G竞赛》备忘录，旨在抢占6G全球标准话语权 [7] - 东莞证券表示，2025年是6G启动标准研究的关键年份，全球将共同探讨6G标准未来走向，决定6G长期发展方向的系统架构决策有望在较短时间内确定 [7] - 华泰证券指出，6G终端、6G通智融合、6G星地融合是未来三大发展方向，推动从万物互联向万物智联演变 [7] - 我国已完成第一阶段6G技术试验并启动技术方案试验，2025年在沉浸式通信、通感一体化等5个方向取得阶段性成果，银河航天、小米等企业展示了6G产品创新 [7] 6G概念股资金动向与机构观点 - 据证券时报·数据宝统计，A股有18只6G概念股在12月以来同时获得杠杆资金和主力资金（机构资金）净买入 [8] - 世嘉科技、中材科技、光迅科技、中国移动、普天科技等个股获两路资金加仓均超过1亿元 [9] - 具体资金数据：中国移动获杠杆资金净买入8.40亿元，主力资金净买入5.98亿元；天银机电获杠杆资金净买入4.00亿元，主力资金净买入5.31亿元；中材科技获杠杆资金净买入4.12亿元，主力资金净买入4.31亿元；中瓷电子获杠杆资金净买入2.26亿元，主力资金净买入3.61亿元 [10] - 华源证券认为，创远信科通过在5G/6G、车联网通信测试及低轨、低空市场增加投入，有望抓住低轨、低空领域发展新机遇 [8] - 银河证券认为，通宇通讯所处行业与卫星互联网及6G产业契合度高，公司战略明晰，营收及利润有望随产业趋势明晰而快速增长 [8] - 华元证券表示，富士达背靠中国航空工业集团，正扩展至5G-A、6G、商业卫星等领域，看好其特种电缆、集成产品的市场占有率提升潜力 [8]