核心交易概述 - 联创电子控股股东及实际控制人拟发生变更 交易完成后 实际控制人将变更为江西省国有资产监督管理委员会 [2] - 交易包含两部分 一是控股股东江西鑫盛向南昌市北源智能产业投资合伙企业转让部分股份 二是公司向江西国资创业投资管理有限公司定向增发股票 [2][3] - 若全部交易完成 在不考虑其他股本变动因素的情况下 江西国资创投直接和间接持有公司股份比例将达到20.89% 国资控股地位进一步稳固 [3] 股份转让协议详情 - 江西鑫盛与北源智能签署《股份转让协议》 北源智能以总价款8.999999907亿元收购江西鑫盛持有的70,866,141股无限售流通股 占公司当前总股本的6.71% [2] - 股份转让价格为每股12.70元 交易完成后 公司控股股东将变更为北源智能 [2] - 股份受让方北源智能成立于2025年12月 注册资本9.5亿元 为有限合伙企业 其股权控制关系显示实际控制人为江西省国资委 [3] 定向增发协议详情 - 联创电子与江西国资创投签署《附条件生效的股份认购协议》 公司拟向特定对象发行A股股票 江西国资创投拟以现金方式全额认购 [3] - 本次定向增发定价基准日为董事会决议公告日 发行价格为8.62元/股 不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [3] - 本次发行股票数量不超过189,095,127股 募集资金总额不超过16.2999999474亿元 [3] 交易相关方背景 - 股份转让方江西鑫盛为自然人投资或控股的有限责任公司 成立于2010年8月 注册资本1000万元 [3] - 股份认购方及间接控股股东江西国资创投成立于2012年5月 注册资本3.0238亿元 实际控制人为江西省国资委 [3][4] - 江西国资创投的控股股东江西国控是江西省综合性国有资本运营平台 旗下拥有5家上市公司 截至2025年6月末总资产达7162.15亿元 2025年1-6月净利润超75亿元 [4]