行业趋势：村镇银行市场化退出加速 - 2025年成为村镇银行大撤退之年 截至12月25日 年内已有226家村镇银行退出市场 远超2024年全年的93家 [1] - 政策层面明确推动改革重组 2025年中央一号文件将“稳妥有序推进村镇银行改革重组”列为重点任务 政府工作报告亦强调地方中小金融机构风险处置与转型发展 [2] - 村镇银行蕴含较高潜在风险 央行《中国金融稳定报告（2024）》显示 在风险预警银行中 村镇银行和农村商业银行合计324家次 占比高达67% [2] 外资银行：从尝试进入至收缩退出 - 外资银行开始收缩村镇银行业务板块 近期重庆荣昌汇丰村镇银行获批复解散 其存贷款业务已转让至汇丰银行（中国）重庆分行 [1] - 外资银行在华设立村镇银行普遍面临“水土不服”问题 包括品牌认可度低、难以融入当地经济圈等 [3] - 汇丰是首批进入中国农村市场的国际性银行之一 自2007年起相继设立村镇银行 目前于8个省市设有12家独立全资的汇丰村镇银行 [3] - 多家外资银行曾参与中国村镇银行市场 例如渣打银行于2009年在内蒙古设立首家村镇银行 澳新银行的首家村镇银行于2023年解散 东亚银行的首家村镇银行目前仍在运营 [3][4] 经营困境：普遍面临盈利困难与规模萎缩 - 村镇银行普遍难以盈利 外资银行亦不例外 2024年汇丰银行旗下12家村镇银行均为净亏损状态 [7] - 汇丰村镇银行整体呈现客户规模和贷款规模“双低” 截至2024年底 其在中国累计发放贷款近397.88亿元 2024年贷款余额总计约23.6亿元 [6] - 具体案例显示业务增长乏力或萎缩 重庆荣昌汇丰村镇银行截至2024年末贷款客户仅172户 贷款余额6012.24万元 较2023年仅微增1.22% [6] 重庆大足汇丰村镇银行2024年底贷款余额15038.85万元 较2023年大幅降低26.44% [7] - 贷款下降原因包括利率竞争力不足、企业资金需求下降及风险因素等 [7] 业务特点：聚焦涉农与小微企业贷款 - 汇丰村镇银行贷款结构高度集中于涉农及小微企业领域 2024年其涉农贷款合计15.41亿元 占各项贷款余额的65.3% 小微企业贷款合计20.26亿元 占比高达85.83% [6] - 单家银行也体现同样特征 重庆荣昌汇丰村镇银行的小微企业贷款余额5380.75万元 占其贷款总额的89.50% [6] 市场影响与未来展望 - 外资银行的尝试与退出被视为其公司治理与信贷文化在中国县域的“适应性试验” 国际化标准流程与依赖“软信息”的本地信贷文化融合面临挑战 [8] - 尽管村镇银行在撤退 但县域金融需求依然存在 服务主体正转向国有大行及当地农商行、城商行的分支机构 “村改支”模式成为重要退出路径 [8] - 专家建议应出台指导性意见引导村镇银行回归本源、聚焦主业、化解风险 并在服务乡村振兴及小微企业中发挥作用 [8] - 同时需防范大型银行非市场化过度下沉对中小银行的“挤出效应” 并建议在差别化监管、税收、存款准备金率等方面给予中小银行政策支持 对管理成效显著的城商行、农商行给予激励 [9][10]